过去一年，全球自动驾驶似乎陷于“滞胀”。
技术还在升级，政策还在加码，但“单车智能VS车路协同”的技术路线之争依然没有定论。商业化鲜少突破性进展，甚至间或出现Robotaxi上路失控的囧境。
这个聚集了世界上最多聪明人、相当多资本和公众眼球的华丽赛道，居然走到乏善可陈的地步。
自动驾驶原本是人工智能赛道最性感的故事之一。
谷歌在2009年秘密启动的无人车项目waymo，9年后摩根开出1750亿美元估值。那时waymo没有任何营收，但摩根认为未来自动驾驶技术会取代所有出租车和货运司机。
那是创投圈最不缺钱的时代。巨头领路，投资人挥舞巨额支票，劝硅谷和国内科技大厂工程师创业，一个无人车demo满大街跑robotaxi的故事就能拿到千万级天使融资。
然后改车、路测、冲榜单、拿融资。闭环。
但仅仅两年后，1750亿变成了300亿。
资本善变的背后，是技术乐观主义的终结。
要应付瞬息万变的真实交通，现存最厉害的深度学习算法也整不会，否则白色卡车、鬼探头、雨雪树叶遮住摄像头此类长尾场景（corner case）永远横亘。安全给自动驾驶划了一个大大的叉。
车路协同就这样半路杀出。
2020年，谷歌旗下另一家科技公司Cavnue开始在密歇根州建一条公路走廊，把自动驾驶、道路改造、智能管理系统、出行服务统一起来。
这是自动驾驶迈向车路协同的标志之一。
故事到这里，戛然而止。
车路协同走廊的成果如何？有人买单吗？一众robotaxi追随者的商业化探索呢？
从玩家们或行业本身，我们似乎无法感受切实的变化。不如换个视角，看看外面的世界发生了什么。
变化一：政策风向变了
过去一年，中国对自动驾驶的态度和政策都发生了微妙变化。大国博弈导致中国对自动驾驶的态度从必须做，变成必须第一。
汽车产业弯道超车喊了这么多年，我们也确实靠电动化冲到全球第一梯队，但未来汽车竞争制高点是自动驾驶。
车路协同能发挥中国统一市场政策标准、5G、基建、场景优势，让自动驾驶今天就大规模上路，让智能汽车产业快速成形。
于是，车路协同从产学界技术设想，变成中国自动驾驶弯道超车大战略，被冠以“中国方案”之名。
这种变化给沿袭单车智能研发路线的玩家带来不适。
想适应新路线，就要重新搭技术和组织架构、招人、工程化，金钱和时间成本巨大。可以不改吗？继续做单车智能，只要投资人信我。
但，资本市场也变天了。
变化二：投资风向变了
过去一年，看中国高科技公司的投资人，情绪普遍经历了过山车。疫情、中美博弈、俄乌、通货膨胀……
红杉、经纬、华兴、ggv等一众大佬最新访谈纷纷提到，更谨慎。海外一级市场也在发生巨大变化，评估指标从估值变成收入。
收入是自动驾驶玩家们真正的生死命题。
自动驾驶常年沿袭融资续命模式，如今几个头部玩家大多走到C轮，投资人态度几乎决定了他们还能走多久。
Robotaxi的账算不过来，已经是行业共识——一辆车动辄100万，即使今天陆续有喊出套件1万、3千，懂行的都知道是文字游戏。还只能在固定区域跑，赔本吆喝。
这解释了为什么robotaxi明星公司小马智行去年下半年高调宣布，进军自动驾驶卡车业务。2019年成立的自动驾驶公司轻舟智航，第一天就决意做robobus——落地性更好，离钱更近。
变化三：新物种来了
努力转型是一回事，有没有出路是另一回事。
全球自动驾驶第一股、图森未来2021年营收不到630万美元，亏损7.3亿美元。同样靠卡车“期货”上市的Aurora市值从130亿美元掉到少于40亿。CEO很耿直地说，我们到2027年才能盈利。
就像寒武纪时代的地球物种大爆发，环境变了，异常适应环境的新物种会自己冒出来，让整个生态体系无法忽略。
前几年一直声音不多的Momenta，选择被博世、大陆们验证的车企tier1商业模式，为车企提供开放的底层自动驾驶技术方案，去年底拿到超10亿美元融资。
背靠车企好乘凉，解决了商业和融资两个难题。
在这个每年亏10亿不算新闻的赛道，最新在四川、江苏、北京连续拿下30亿、20亿、16亿项目的蘑菇车联，更是迷一般的新物种。
这些项目里，它卖的都不是robotaxi，而是「车路云一体化」方案，把自动驾驶技术放到路侧，做道路智能化改造，升级到云端，做智能交通管理和服务平台。
恰好在今年，中国力推「新基建」，真金白银给道路智能改造铺路。
车路协同解决了自动驾驶大规模落地城市开放场景的问题，而城市是人口、交通、消费、工业、服务发生的地方。城市的工业通信需求让华为、中移动们成为巨兽。
那么，当自动驾驶接轨车路协同，如何撬动城市这座「金矿」？
关键在场景。上述几个十亿级项目中，蘑菇车联几乎原封不动复制了它的落地场景：环卫、巡逻、公交、观光、物流、配送、网约车——这些城市公共服务的商用车场景，蕴藏着巨大的、符合现实痛点的无人化替代需求，和效率提升空间。
有意思的是，robotaxi公司文远知行，今年也宣布了做自动驾驶环卫车的消息。
今天的新物种，会长成明天的巨头吗？
很难说。资本市场看长期。
技术上，自动驾驶依然是AI技术的终极比拼，有没有突破性专利、自研成果、技术指标？
商业上，tier1做车企定制单，迁移成本过高，公司也被卡死在供应商角色，能不能突破身份限制？
车路云一体做城市交通和公共服务升级，壁垒高，但G端生意天花板不高。能不能拓展大B客户源，比如高速公路集团、机场、港口、物流园区承包商？
除了卖一体化方案，能不能卖车？能不能卖自动驾驶套件？能不能卖订阅式自动驾驶运营服务？多产品矩阵要建立起来，B比G盈利空间大。
更长期看，当吃下10座、50座、100座城市，怎么从这座数据护城河里面挖到金矿，让金子流出来？能不能像日本公司基恩士服务全球工厂一样，给全国城市交通、城建、国土规划设计、商业地产、保险业提供服务？今天基恩士市值超过900亿美元。
如果新物种最终用50座100座城市证明了自己，它理应能把最美味的蛋糕吃到嘴里——过去20年成长起来的科技巨头，无一例外都掌握了某个领域的核心数据。
互联网在2000年泡沫破灭后，才终于迎来长达20年的大爆发。硅谷五巨头和国内的BAT、TMD当年也是沃尔玛、雅虎巨头之下的新物种。我们可以，或许也应当，给自动驾驶的新物种多一些关注。
