当前，许多企业采用阿里云上的 Salesforce 作为销售管理与客户经营的核心系统，但随着企业业务规模扩大、数据量快速增长，越来越多的用户开始思考一个问题：企业如何将 CRM 中不断积累的数据，真正转化为能够支持经营判断与管理决策的长期价值？
在实际应用中，阿里云上的 Salesforce 以对象和流程为中心，支撑销售流程与客户管理。但当企业进入规模化经营阶段，管理层使用 CRM 的方式发生了结构性变化。
- 数据丰富，但分析体系不足：数据虽多但缺乏分析体系，难以转化为可复用的经营资产。
- 角色多样，但数据视图单一：视图单一导致角色错位，决策信息无法按需精准触达。
- 决策节奏加快，但洞察滞后：洞察多为事后复盘，缺乏对趋势的前置捕捉与风险预警。
- 判断依赖人工，且认知时延：高度依赖人工整合，跨表切换频繁，导致决策效率低下。
阿里云上的 Salesforce 与 Quick BI 达成合作，共同推出联合解决方案，打通“业务操作”与“数据洞察”之间的关键屏障，打造以数据驱动为核心的智能经营体系。将 Quick BI 领先的 AI 驱动数据分析能力，无缝融入阿里云上的 Salesforce 构建的标准销售流程与客户交互场景中。
阿里云上的 Salesforce × Quick BI 联合解决方案
为应对上述挑战，阿里云上的 Salesforce 与 Quick BI 共同推出了深度融合的解决方案，将 Quick BI 能力无缝注入到 CRM 的业务链路中：
构建体系化的经营分析：提供可配置、模块化的全链路数据平台。
- 数据口径一致：通过简单拖拉拽，将分散在系统里的不同业务表完成关联建模并融合企业知识库，形成逻辑统一、口径一致。一次建构，全员复用。
- 建立分析门户：针对不同场景，建设相关的数据门户。将仪表盘、数据大盘、电子表格进行有序组织，形成体系化的分析阵地。
- 智能搭建报表及美化：通过分析 Agent 发送指令一键创建及美化看板。自动适配公司风格与 Logo；或通过一句话完成数据筛选、字段修改和异常标注。
角色化的数据消费：精细化的用户权限控制和移动端适配，为不同角色提供专属视图。
- 数据千人千面：根据用户权限，自动展示对应的数据，精确到行、列的细粒度数据权限控制。
- 多端展示：可在 PC 端、移动端和平板端等多端实现信息互通，同时与钉钉、飞书、企微等平台深度集成，随时随地获取数据。
- 对话式取数：通过口语化提问或发送语音，如“这个月广东省的销售金额排第几”，快速从多数据集中获取精准数据，同时支持深层归因、异动指标等分析。
深度洞察并主动预警：嵌入业务流程的主动监控与智能归因，实现数据主动找人。
- 监控告警让数找人：对 CRM 中的关键指标设置告警机制，实时同步异常至相关人员，随时随地捕捉机会或风险。
- 自动分析趋势：通过分析 Agent 自动解析数据、分析趋势，用户一键抓住重点，无需手动诊断异常。同时支持订阅结论推送至用户，周期性获取数据背后的深层含义。
- 深度报告生成：分析 Agent 自动规划洞察并联动公私域知识完成报告的生成，同时支持周期性更新动态数据和报告的二次编辑能力：可引用新图表、添加问数结论、调整文本格式等可视化内容。
Quick BI × 阿里云上的 Salesforce 联合解决方案架构
产品演示
关于阿里云 Quick BI
作为中国唯一且连续6年入选 Gartner ABI 魔力象限的产品，Quick BI 已服务上万家客户。Quick BI 以大模型为智能中枢、多 Agent 协同为执行架构，构建了 BI+AI 全链路数据分析体系，提升效率和深度，降低分析门槛。用户可通过对话，获取数据、解读数据、生成报表与深度报告。支持70+种数据源连接与数据集快速创建，可对数据进行即时分析与查询；通过拖拽式操作实现数据可视化呈现，轻松制作专业美观的分析效果。
