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业务员看过来,学会这一招快速升职加薪

简介: 通过与以往合作过的金融客户的沟通中我们发现,金融行业普遍存在着需要人工点击的大量重复有规律的业务流程,这些业务流程需要多个业务人员消耗大量的时间和精力去完成,不仅工作效率低下,而且长时间的工作也很容易在人工核对的环节出现偏差或者遗漏状况。

通过与以往合作过的金融客户的沟通中我们发现,金融行业普遍存在着需要人工点击的大量重复有规律的业务流程,这些业务流程需要多个业务人员消耗大量的时间和精力去完成,不仅工作效率低下,而且长时间的工作也很容易在人工核对的环节出现偏差或者遗漏状况。

阿里云RPA带来全新解决方案

RPA即机器人流程自动化,可以简单的理解为:虚拟的机器人员工。它通过模拟人的一些操作,帮助人们完成那些日常办公中大量、重复、有规律的工作。通过阿里云RPA技术,不仅可以提升工作效率和准确率,还可以不受时间、地点的约束,随时随地工作。
在金融行业,很多企业利用TA系统帮助完成产品清算(产品管理机构与代销机构需对产品认购、申购、赎回、转让、分红和到期清盘等业务进行份额清算和资金交收,即产品代销清算)。但是,产品清算涉及了各个代销商的数据,出于安全考虑,企业往往利用人工去做最后核对工作。一家金融企业其代销机构和产品数量是长期增长的一个状态,人工核对就面临着工作量与日俱增、工作效率低下的情况,并且超负荷的工作状态也会让人工核对出现工作失误从而产生压力。

阿里云RPA应用场景

为帮助客户提升工作效率,保障工作准确性,阿里云RPA通过完成数据核对与行情发送的流程自动化,经过多个客户的实施交付,得到大家的高度认可。

在清算过程中最重要的数据核对环节,阿里云RPA的作用尤其明显。

痛点:

企业代销机构太多,各个代销机构接口标准不一致,人工核对需要浪费大量的精力并且容易出现错误;

企业代销产品太多,人工逐个核对,工作量太大;

最终行情数据需要发送至各个代销商,要求工作实效性强,需要员工在规定时间内完成工作。

在数据核对过程中,通常业务人员需要登录深证通服务器 >打开个代销商上传的数据文件>通过读取文件获取个代销机构的账户、交易、电子合同和涉税等数据>筛选汇总>登录TA系统>读取系统中导入的代销数据>对代销数据文件与系统中代销数据比对>对异常数据进行特殊标注>核对结果导出确认>将结果发送至指定邮箱等多个步骤。而使用阿里云RPA机器人之后,业务人员只需要对工作流程梳理,制定一个可供RPA执行的业务流程出来,剩下的所有步骤都可以交给阿里云RPA替代完成,人工要做的只是需要最后的确认点击操作就可以了。

通过使用阿里云RPA,企业每天可以节省90%人工工作量,大大提升了工作效率和准确率,把业务人员从这些低附加值的工作中解放出来,让专业人做专业事。业务人员将精力投入到更有价值的创新工作中去,不仅可以为企业创造更多效益,也对业务员自我能力提升、职业规划起到一定的提升作用。

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