开发者学堂课程【阿里云智能营销产品介绍：智能营销产品操作】学习笔记，与课程紧密联系，让用户快速学习知识。
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智能营销产品操作
内容介绍：
一、智能营销
二、CRM 的线索管理
三、统计分析
四、企业中心
一、智能营销
智能营销通过一定的条件，在系统上面通过一些条件去批量筛选企业客户，这样去找一些企业的联系方式或者其他信息。
1、CRM
CRM就是在找到企业客户之后，需要进一步去跟进，分类出有意向的、没有意向的、已经成为客户的，成为一个生命周期的管理。
通过智能营销和CRM两个板块，可以使找客户、管理客户串联起来。
2、智能营销之智能查询
用一些关键词去找一些企业客户的功能，根据企业名或者产品品牌去匹配阿里云，点进去之后，里面会有很多阿里云的数据，例如基本信息等等。
工资发展包括融资历史，创始团队，相似项目，经营信息。经营信息里面包括招聘信息，网站信息，推广信息等等。风险信息包括版权出质，裁判文书，法院公告。知识查询包括商标信息，专利信息和软件著作权。企业年报包括各年的年度报告。里面还有关注功能，可以查看企业动态。
企业查询里面可以包含行业分类，可以查找某一类的所有相关工资。除了企业分类还有招投标项目，上市企业，上市企业可以根据地点进行查询，最后还有附近企业和企业动态。
高级筛选里面可以根据条件来进行筛选，组合产生潜在客户。右边条件组有行业模板、定制推荐等等。
岗位描述会包含注册建筑师、建筑师、钢结构、土建、土木。企业名称和经营范围也包含建筑相关条件。如果想要去看一个企业的联系方式或者其他信息，是需要解锁资质证书的，每个月可以解锁的数量与版本是相关的。
企业的资质证书包括证书编号，资质类别，颁证日期，截止日期。截止日期之前可以及时联系客户，帮助企业代办资质证书。
3、智能营销之智能推荐
智能推荐是有一个算法的模型在里面。如果把客户放到 CRM 里面去管理的话，管理完之后总会有一些客户成为成交的客户或是有意向的客户。
根据成交的客户的画像就会把这一批企业的相似企业推荐出来，可能就是和成交的客户或者是有意向的客户比较相似。有可能是它们之间的行业比较像。这些客户就可以智能地帮助推荐一些企业，这样去跟进的话也会比较便捷。
4、智能营销之解锁列表
解锁列表就是在搜索或是筛选企业的时候要查看企业是需要消耗一个名额的。
5、智能营销之线索统计
通过统计分析是可以看到整个的销售漏斗是怎样的，可以看到是从哪里去解锁，去分配，去搜索，去转换，去领取的，就可以看到一些线索的清晰的使用情况，也有一些公款的使用情况。因为名额是有限的，通过统计分析也可以看到每天消耗的情况。
6、工作台
如果是一名管理员，就可以看到员工、销售每天跟进了怎样的企业，做了什么事情以及添加到 CRM 的数量都是可以了解的。
7、定制申请
如果是在数据的查询和筛选仍然是不够多不够用或者是想要更好的，就可以在定制申请这里去定制扒取一些特定的人或者是定制一些维度和模型，这都是可以的。
二、CRM 的线索管理
线索管理就是可以把在智能营销里面搜索的东西添加到这边来，添加过来之后可能还处于意向度没有被校验的情况。
1、CRM 的客户
在跟进完之后发现合格的话就可以转到客户这边来。转到客户之后它的意向度就会增加很多。理论上都是验证过后的才能放到客户这里来。可以点击进去查看详情，在此可以看跟进的客户信息，可以写代办或是跟进记录。如果客户身上有商机，也可以添加商机。有合同的话也可以与合同绑定在一起。客户的所有记录在里面都可以看到。
客户公海：
销售跟进客户如果未完成的话就可以放到公海里面。这样的话客户的利用率就会更高一点。
2、联系人管理
联系人管理就相当于通讯录的概念，跟进的联系人以姓名的角度看到联系人名。因为有些联系人是从智能营销转过来的，有些不一定会有姓名，就会带企业名过来。其实这里是可以自己编辑姓名的，这样的话去找客户也会比较快。
3、商机管理
商机管理就是在跟进客户之后这个客户准备成交的话，就可以产生一个商机，这个商机就会有一个销售金额的出现以及对应的签单时间。这就是把客户和商机关联起来。
4、跟进管理
因为不同的模块跟进都会产生内容，但它是独立的，没有说能够同时查看。但跟进这个大模块能够跟进所有的记录。
不管是在客户、联系人、商机、合同在哪里跟进都可以在跟进管理里查看。如果是管理员要去管控任务人员，要在跟进记录中去管控去查看，这样的效率也会很高。
5、导出记录
在客户或是联系人的模块其实是导出一些资料的，导出模块就可以下载。这样的话也会比较统一一些。
但是导出的话也不是每个人都可以导出，这里也可以根据一些权限去配置，配置一些权限哪些人可以绑定哪些人不可以绑定。这些都是可以在设置里面去配置的。
6、审批
因为客户的成交是不能随便成交的，上级同意的话才能真正去成交。这样的话去把控流程也会更加完善，也不会出现有些销售恶意去客保来成交客户。如果不需要这种流程的话也可以把审批功能关掉。
三、统计分析
1、销售过程类
在这里有一些销售过程类的就是线索转化情况和客户的转化情况、商机销售漏斗的情况以及跟进记录报表。
2、销售业绩类
包括成交客户的多少，赢单商机金额多少以及签合同金额的多少。这些都可以在统计分析这里查看。CRM 其实有自定义的一些配置的，在设置里面有一个 CRM的配置，它可以配置业绩，配置一些查重的规则。
这里做客保是可以根据客户的姓名做客保，也可以根据客户的手机号码去客保，这些都可以根据需要做一些判重。有一些线索公海和客户公海的配置。
还有一些保有量，就是每个客户可以保有的客保量，都可以去配置。还可以配置什么模块要用，什么模块不用。这都是根据自身的使用情况以及销售流程情况去配置。
配置完之后在 CRM 这边使用的话就可以符合整个场景。
四、企业中心
1、部门与用户
用这个产品的话每个版本能够最大的使用销售同时在线的话它的数量是有限制的。这里可以编辑部门与用户然后去维护销售的团队。
2、角色与权限
每一个模块，每一个功能都是可以去配置的。
