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云计算MSP行业调研报告

简介: # 1. 概述 ## 1.1 背景和概念 企业上云是当前的大势所趋,但企业上云并非坦途。随着业务、数据等向云端迁移,企业在上云过程中会各种复杂的问题,比如平台选择、系统迁移、多云管理、应用优化以及成本核算和安全管理等问题。要解决这些问题,就需要专业的团队来指导,因此诞生了云MSP。 云MSP即云管理服务提供商(Cloud Management Service Provider),通常是指对接

1. 概述

1.1 背景和概念

企业上云是当前的大势所趋,但企业上云并非坦途。随着业务、数据等向云端迁移,企业在上云过程中会各种复杂的问题,比如平台选择、系统迁移、多云管理、应用优化以及成本核算和安全管理等问题。要解决这些问题,就需要专业的团队来指导,因此诞生了云MSP。

云MSP即云管理服务提供商(Cloud Management Service Provider),通常是指对接一家或者多家公有云服务厂商,为企业提供上云、开发、迁移、代管、运维等专业服务。

对于MSP而言,需要具备一定的专业能力。Gartner在2019年初发布了第一版公有云MSP的魔力象限,重新定义了MSP应该具有的能力:

MSP应该在超大规模IaaS提供商方面拥有深厚的技术专长,拥有功能强大的云管理平台(Cloud Management Platform,CMP),尽可能利用自动化的托管服务,能够交付针对云优化的解决方案。不管客户在部署新的云原生应用程序,还是从现有的传统数据中心迁移原有的工作负载。

简言之,根据Gartner的定义,MSP应该具备三大能力:CMP(Cloud Management Platform,云管理平台)、托管服务以及专业服务(咨询和实施)

1.1.1 CMP

从宏观看,CMP属于MSP服务中的一个环节,是企业上云后管理云、虚拟化和各种云化资源的软件,使企业得以更灵活地在不同的云间调度和管理工作负载。MSP可以选择自研或者外购CMP。

在2020年Gartner CMP魔力象限中,定义了CMP涉及的八项功能,其中最核心的功能是成本管理和安全。完整的8个功能分别是:调配和编排、服务请求、库存和分类、监控和分析、成本管理和工作负载优化、云迁移备份和灾难恢复、安全性合规性和身份管理、打包及交付。

CMP在基础云服务中处于承上启下的位置,具有较好的产品延展性。一方面,它针对各级各类云产品进行集中管理;另一方面,在CMP的基础之上,厂商可以构建统一的PaaS平台,上面可以嫁接Devops、微服务等。

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1.1.2 托管服务

监控、运维、IT服务管理、持续优化、安全等

1.1.3 专业服务

主要包括咨询、迁移、实施等。为企业客户提供系统和软件的计划、设计、建设、迁移、部署的咨询服务

1.2 MSP解决痛点

从客户需求而言

新型云MSP的概念来自于客户需求,因为公有云的服务多种多样,各家各不相同,因此客户希望能够从第三方得到云IaaS实施层面的帮助,由此形成了专业服务提供商组成的生态系统,在公共云IaaS解决方案上面提供服务

云管理服务提供商(简称云MSP)全面承办具有云化需求的企事业单位的上云及后续云管理业务,可靠的云MSP可以帮助企事业单位客户顺利完成数字化转型,高效开展云业务,实现跨平台管理

从云本身而言

云环境的复杂性要求云MSP这样的服务供应商全程参与上云过程,提供全方位、个性化的专业运维服务(包括咨询、规划、迁移、部署、监控等)。对于中大型企业而言,标准化的SaaS服务并不难解决其全部需求,在数字化转型的过程中,需要专业的第三方MSP服务商帮助它们实现传统架构的云化转型,同时根据企业需求,提供各类云上解决方案ISV服务。


2. 市场规模

部分图片由于链接原因无法展示,正在修改中

3.市场竞争

3.1 全球市场概览

Gartner发布了2020年全球公有云基础设施专业和托管服务魔力象限。报告研究了20家领先的公有云托管服务提供商(MSP),包括:埃森哲,Atos,Bespin Global,凯捷,世纪互联,Cognizant,德勤,DXC Technology,富士通,HCL Technologies,Infosys,Logicworks,Nordcloud,NTT DATA,Progressive Infotech, Rackspace,Smartronix,Taos,塔塔咨询服务公司和Wipro

魔力象限

3.1.1 领导者象限

德勤(Deloitte)于2017年开始通过收购提供公有云托管服务。该供应商非常重视将网络安全集成到其基础MSP产品中,其云管理平台OpenCloud可帮助提供全面的服务

印度供应商Wipro致力于提供创新的云解决方案,与超大规模云供应商共同资助实验室开发新的行业解决方案;

埃森哲是公有云管理服务的先驱者之一,其客户群正在持续增长,通过收购Cirruseo,埃森哲增强了谷歌云计算能力;

凯捷(Capgemini)最近的战略是投资工具和知识产权,为全球客户环境提供更好的管理和运营支持;

作为一家专注于大型企业的供应商,Cognizant提供第三方云管理和IT现代化功能;

Rackspace在2019年收购了Onica,这让它在客户基础中获得了一个重要的立足点;

塔塔咨询服务公司(Tata Consultancy Services)一直在大举投资,培训其员工使用领先的公共云平台,这表明该供应商正在考虑超出当前MSP需求的云部署;

Logicworks只为AWS和Microsoft Azure提供服务,但与魔力象限中的其他供应商不同,它只专注于云托管服务;

Smartronix是优先考虑安全和法规遵从性的组织的首选,它在管理公共云资源方面具有丰富的历史,并具有很高的客户满意度;

Bespin Global为五家超大规模提供商提供了托管服务,在帮助大型企业满足敏捷和应用需求方面表现出越来越强的能力。

3.1.2 挑战者和远见者象限

尽管Nordcloud主要专注于欧洲市场,但它在全球市场仍在继续增长;

DXC技术具有强大的迁移功能,并且在传统的应用程序方面有更多经验,但其公共云服务不如其他提供商那么广泛;

日本供应商NTT DATA于今年1月完成了对Flux7的收购,尽管Gartner指出,与业界龙头企业相比,它缺乏出色的创新能力,但该公司仍提供了大量的MSP用例

HCL Technologies功能强大且丰富,将吸引采用云战略的企业。

3.1.3 其他象限

Taos是一家小型供应商,仅在北美有销售业务,但它在提供高定制的专业和托管云服务方面拥有一定的背景;

Progressive Infotech为不同地区提供了不同的支持;

Infosys不像其他供应商那样专注于基本的托管云服务,它主要与AWS和Azure打交道,但是该公司正在构建大型、复杂的可视化专业技术。

日本供应商富士通(Fujitsu)拥有广泛的IT产品组合,自2018年以来已扩大了MSP产品的规模,但在其管理的云业务上没有投入太多资金;

Atos收购了专注于谷歌云的管理服务提供商Maven Wave,从而加强了它与谷歌云的合作关系,即使该公司仍未成为经过认证的谷歌云MSP;

CenturyLink大力支持以网络为中心的混合云解决方案,在2016年和2017年进行了重大收购,但其在托管云服务业务方面规模相对较小。

3.2 国内市场概览

竞争格局来看,国内云管理服务市场集中度较低,各统计机构口径也不尽相同

IDC:

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但总体来看,国内MSP头部厂商基本固定,以神州数码、中软国际、埃森哲、数梦工场等为代表。并且新兴厂商及传统IT分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商悉数入场,排名前8位的公司占据了30%左右的市场份额

3.2.1 MSP厂商类别

具体看,国内的MSP可以分为几个主要“派别”:IT集成商/分销商、IDC、大厂“外援”、创业公司、方案商以及IT咨询公司等

  • IT分销商/集成商由于渠道广、IT运营管理能力强,在客户上云的过程中,也顺势向云MSP转型。传统ICT生产商、分销商成立早,资金实力雄厚,在业内有深厚的口碑和客户积累,有助于云托管业务迅速拓展。神州数码、安畅网络是比较具有代表性的分销商、集成商转云MSP。2017年,神州数码收购多云管理平台云角,也显示了神州数码向云MSP进军的决心。
  • 像万国数据、鹏博士这样的IDC服务商也在涉及MSP业务,通常它们会具备多个云的销售许可。如果IDC服务商的既有客户有上云需求,可以直接给到客户折扣价格的云资源,也可以合作云主机托管、云主机售卖等业务。
  • 大厂”外援“:很多MSP都带着大厂的“基因",业务上也有不同程度的绑定。如数梦工场、驻云科技和阿里云有着很深入的联系。市占率较高的数梦工场在政企领域和阿里云有着诸多合作,作为”外援“的角色为公有云厂商完成更多对客户的贴身服务。
  • 创业公司:专注于做MSP,独立研发云管理平台,为用户提供专业的MSP服务
  • 方案商:致力于为企事业单位提供互联网、系统集成、智能化等领域的解决方案。对客户具有更深刻的洞察,并有更强的问题解决能力。代表公司太极、东华软件、中软国际等
  • IT咨询公司中,埃森哲、凯捷等公司是典型代表。随着传统IT架构向云架构变迁,自然而然业务延伸到MSP领域,对客户需求点理解深刻,咨询经验丰富。

3.3 主要竞对分析

3.3.1 IT分销/集成商代表:神州数码

关键词:多云管理、云舶、团队建设、资源汇聚

产品大图

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(白色背景有些字显示不全,可调成黑色背景,或者在浏览器中查看)

多云管理

首先,从定位看,神州数码云MSP最大的特色就在于能够支持多云管理,而不仅仅“捆绑”于某个单一的云平台之上。这种“多云”的能力不仅体现为可以为客户同时提供跨多个云平台的资源及服务,也可以体现在MSP服务的日常运营上。好处在于结合多个云厂商的优势产品,提供性价比更高的产品组合。并且,多云管理可以在一定程度上避免单个云厂商宕机带来的可用性风险,不把鸡蛋放在一个篮子里

神州数码云MSP业务的初衷,就是不会特别偏向或者只做某个单一的云,特别是在中国市场,我们希望能够对所有的云进行统一管理,因此不管是我们的CMP云管平台的设计和产品,以及相关的解决和服务,都是要尽可能做到‘兼容’市场上所有的云。”

云舶CMP平台

其次,从技术看,神州数码云MSP业务打造了一套强大的专业化的工具,即自研的CMP平台——云舶。这个平台不仅能够支持多云,还能为客户提供监控分析、数据采集等服务,当客户的云资源用量不足时,神州数码的团队还可以根据客户的实际情况,给出合理的云资源使用建议,帮助客户实现云资源的最优调配。

找到了云舶的产品文档,详情可见pdf附件

团队建设

第三,从团队看,神州数码云MSP业务建立了一支业内最为强大的团队。目前,神州数码已经有几百名云相关的技术人员,他们具备Red Hat、AWS、阿里云、微软、华为等专业工程师认证,且很多是经过“多云认证”的。俞小冬表示, “多云认证”,已经成为神州数码技术人员的“必备技能”之一。

资源汇聚

最后,从资源看,神州数码的强大资源汇聚能力一直是毋庸置疑的。如今,神州数码已构建起覆盖120余种主流云应用SaaS资源、600余家云生态合作伙伴资源的云资源池,建立起从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。这些资源和服务能力,正在成为神州数码全栈式云服务能力的重要一环——让神州数码可以真正基于客户的需求和业务场景,提供一站式的全套服务,充分满足客户的多样化需求。

从资源层来看,神州数码目前已构筑起全面覆盖阿里云、AWS、Azure、华为云、中国移动云、京东智联云、腾讯云等七大公有云的能力,拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。这让神州数码可以真正基于客户的需求和业务场景,实现云资源的最优化选择及利用。具体而言,神州数码不仅能够为客户同时提供跨多个云平台的资源及服务,也可以充分利用多朵云资源,进行云管服务的日常运营。比如,为客户基于某朵云进行资源部署,而将其监测和运维工具置于另外一朵云上,以此提高系统的灾备能力。一旦云资源系统出现问题,其监测和运维工具仍可以继续在另一朵云上正常运行,第一时间针对问题发出预警,并提醒工程师快速处理。

以神州数码为例,IT分销商转型云MSP无疑对公司的营收和利润增长有着巨大的带动作用。根据公司2019年的年报显示,云计算及数字化转型的整体业务毛利在18%,公司的云管理服务收入为1.89亿元,同比增长257.49%,毛利率在云转售业务收入12.53亿元,同比增长174.89%,是神州数码增速最快的两个业务板块。另一方面,神州数码的传统IT的营收规模在837亿之多,但是增速在4.9%左右,毛利也只有3.64%。

3.3.2 IDC服务商代表:万国数据

IDC服务商凭借自身在数据中心建设和运营方面的技术积累,向云管理服务转型

  • 数据中心:为客户提供高度安全、可靠和容错的数据中心环境,可以保证安全存放他们的服务器和相关IT设备。我们的核心托管服务主要包括提供重要设备的厂房资源、客户所需的电力、机架和制冷设备。
  • 托管管理服务:托管管理服务包括多种增值服务,涵盖数据中心IT价值链的每一环。我们全面的托管管理服务包括业务连续性和灾难恢复解决方案、网络管理服务、数据存储服务、系统安全服务、操作系统服务、数据库服务和服务器中间件服务。
  • CloudMiX:CMP平台,帮助企业客户管理混合云。CloudMiX TM平台管理界面,可让企业集成和控制混合云计算环境的所有方面,涵盖他们的私有服务器和一家或多家公有云服务提供商

3.3.3 大厂“外援”代表:数梦工场

数梦工场(阿里系)

数梦工场:数梦工场创立于2015年3月,由阿里巴巴集团、银杏谷资本和光大实业资本等投资,定位于新型互联网平台开发和服务。公司在数据资源资产化、数据资产服务化、数据服务价值化过程中,运用人工智能技术并加持行业专家经验,实现过程智能和结果智能,提供在政务、城市、产业互联网领域全栈数据智能产品、解决方案和服务。2017年6月,数梦工场获A轮融资,获得阿里巴巴集团、银杏谷资本和光大实业资本等投资,估值10亿美元。而在2019年9月完成B轮融资后,公司估值达15亿美元。

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  • 深度融合阿里云:全面满足阿里云官网推荐的6种混合云架构的能力(本地业务,云上弹性;云上云下,多地互通;应用云上,数据库云下;云下数据,云上备份;混合云大数据分析;混合云容器编排),构建真正All in one的一站式混合云解决方案。
  • 混合云解决方案:打造出贯通公共云和专有云的解决方案。从业务视角出发,提供基础架构层、数据服务层、应用层、安全能力等多层次的跨云混合。数据服务混合、应用混合和安全能力混合补齐了业界常见的基础架构混合云方案的短板,为用户业务提供全栈混合云能力。
  • 政务云:提供互联网+政务解决方案,为政务行业提供完整的IaaS、PaaS、DaaS专有化平台,为浙江省、江苏省、广东省政府提供了政务云服务

3.3.4 方案商代表:中软国际

关键词:华为、CloudEasy、云培训

  • CloudEasy:提供的云服务称为CloudEasy,深入剖析业务需求,为企业提供云管理服务、云培训、云解决方案等,助力企业实现数字化转型。云管理服务为企业提供以云迁移、云监控运维等为主的一站式上云服务
  • 背靠华为:中软国际是华为云首个同舟共济伙伴,拥有华为云CSSP伙伴认证,同时是华为云市场严选商品提供商。
  • 云培训:通过定制化课程,培养云计算人才。提供培训体系设计、云培训课程、培训课程定制服务、认证规划与设计服务和认证考题定制服务等

3.3.5 创业公司代表:贝斯平(Bespin Global)、安畅网络

贝斯平

成立于2016年,时间不长,但成长飞快,已经进入Gartner MSP魔力象限领导者象限

BespinGlobal成立于2015年,并于2017年进入Gartner云管理服务商魔力象限。从产品服务特色来看,BespinGlobal可以提供客户所需的SLA,并为客户达到99.99%的可用性。此外,公司依靠自主研发的BSP自动化云管理软件来为企业提供咨询、迁移、定制研发三方面服务。BespinGlobal于2016年进入中国市场,其在全球拥有260多家企业客户中中国客户就占近100个。BespinGlobal较早组建了中国区团队,并引进了君联资本这一本土资本来加速本土化进程。其在2017年获得的1亿元A轮融资,由君联资本领投、AltosVenturres等其他三家机构跟投;第二轮是由新科电信联体(STT)领投的1.7亿元融资。其在2017年总计获得超过2.7亿元融资金额,收入增长13倍。
服务主要包括7个方面

1)云迁移,根据他们的经验和专业技术以及方法论,为客户提供最为系统,安全、稳定的云迁移服务;

2)云优化,通过定义客户上云目标,服务范围和标准来建立IT管理的详细规则和流程(如用户角色和用户访问权限);

3)云安全,通过云防火墙,数据加密,用户访问控制和端点安全等服务,构建了一个全面的安全系统;

4)混合云搭建,混合式架构不仅可以降低初始部署成本,还可以集成运营管理,并确保更高效的运营;

5)DevOps环境设计,依据专业的知识、丰富的经验和对DevOps的深刻理解,为客户定制DevOps环境。

6)大数据,Bespin Global的专家为客户找到对业务影响最有效的数据实践;

7)SAP解决方案,为客户提供SAP系统上云服务,简化企业管理,高效运营,打造最佳云端解决方案。

CMP平台:OpsNow

OpsNow可以通过统一的平台来管理IDC以及其他多云平台资源,如AWS、Azure、阿里云、华为云、腾讯云等,帮助企业客户在多云的环境下,将原本分散且实时变动的资源聚合管理,清晰地展示资源的详情和费用,轻松管理在多云环境中运行的应用和资源。

安畅网络

2017年起开始转型云MSP服务商,与阿里云、腾讯云、华为云、AWS建立战略合作关系,启动CloudLink网络建设。2019年7月参与信通院主导的首个云MSP国家标准制定。企业级客户超2000家,云管理平台覆盖功能100+。公司目前实现了云MSP领域全栈技术覆盖,累积300多项认证。2019年3月发布新版CMPT多云管理平台与工具,其中工具数量30+,平台覆盖功能100+。目前公司服务人员总数已经超过500人,服务客户超过2000家。
  • 云管理平台和工具(CMPT):面向多云/混合IT环境的下一代云管理平台和工具集,包含CMDB、智能监控、费用分析、堡垒机、作业编排、流程审批、服务目录、组织权限。
  • 云连接能力:拥有一张横跨多个公有云和几十个IDC之间的云联网(CloudLink),为客户构建云连接。
  • 云原生技术服务能力:提供DevOps、微服务、容器管理相关服务和解决方案。

3.3.6 IT咨询公司代表:埃森哲、德勤等

提供专业服务的服务商是非常重要的一类MSP,像埃森哲(Accenture)、德勤(Deloitte)等咨询公司属于该领域有代表性的玩家,主要提供以人为主的服务。

(时间有限,咨询公司方面没有找到太多资料。如需详细了解,在V2.0中做展开)


4.发展趋势

4.1内涵外延变化:多云管理

企业IT架构日益复杂化,多云战略已经是当下大多数上云企业的选择。2020年Flexera的云状态报告显示,93%的企业在IT架构上选择多云战略,其中87%的企业选择混合云,6%的企业选择多个公有云。报告还显示,企业平均会使用2.2个公有云+2.2个私有云

从主要围绕公有云的单一云管服务到覆盖多云的云化全生命周期的综合性服务,所以MSP要为用户提供多云管理的能力,才能更好的满足客户的需求。

4.2 技术战略的变化:MSP与CMP融合

  • CMP为MSP提供技术支持和保障:从单一IT环境“基础技术”到混合IT环境“复杂技术”,云管理服务背后需要更强大的管理平台提供有效支撑(多云管理、IOT管理、容器管理等),需要CMP为MSP提供技术支持和保障。
  • MSP和CMP正朝着一体化的方向发展:作为多云管理中的一个重要环节,客户不仅需要监控、管理基础设施的情况,还需要在未来混合云的长期状态下,以在线化的方式来采购自己的私有云和公有云资源。而在CMP等产品基础上,再构建交易平台,并提供服务,一方面可以相较传统的IT厂商做出差异化,另一方面也能够快速增加营收规模。
  • 技术壁垒加厚:国内的MSP和CMP在技术和服务的壁垒将会逐渐加厚,相互之间很难替代,未来则更有可能呈现融合的态势。由于国内外的云计算发展已经有着明显的差异,因此国外厂商的产品和服务很难满足大部分国内企业的需求,在多云管理的赛道中,也会出现一些不错的本土厂商。
  • 自动化需求:MSP期望利用自动化作为规模发展的主要推动力。随着较小的提供商的成长,他们将需要成熟的流程来满足行业的需求。其中计费是自动化可以直接影响MSP的重点领域之一。应当通过建立合理的流程,利用自动化并利用软件合作伙伴作为规模催化剂来为长期成功做准备。

附:CMP发展现状

随着云服务的不断成熟,像CMP、超融合、CDN已经属于传统IaaS层面的一部分。CMP则是在基础云服务中承上启下的位置,具有较好的产品延展性。一方面,它针对各级各类云产品进行集中管理;另一方面,在CMP的基础之上,厂商可以构建统一的PaaS平台,上面可以嫁接Devops、微服务等。

根据Gartner的报告,CMP市场是云管理平台和工具(CMPT)市场的一部分。CMPT市场在2019年将超过10亿美元,并在2022年之前将继续以20%的复合年增长率(CAGR)增长。相比之下,CMP市场估计约为3亿美元,与较大的CMPT市场相比,增长率较低。在欧美等一些更成熟市场,CMP厂商的年营收在1000到2000万美元之间。

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在国内,独立的第三方的CMP作为纯软件,受到中国企业对软件的服务意愿的影响,导致企业级软件的客单价和ROI很难在短期内提高。像飞致云、博云等厂商,在CMP产品部分的整体年营收规模也只有5000万人民币左右,骞云科技的营收也接近这个规模。

在国内,该市场也处在成长期的早期,根据IDC的报告显示,2019年云管理平台和工具(CMPT)市场规模达1.51亿美元(10亿人民币),同比增长44.2%。未来三年的增速将保持在30%左右。

信天创投的合伙人蒋宇捷认为,国内CMP的发展仍处于1.0的早期阶段,更多是在满足传统运维管理的需求、打造标准化产品和平台的过程。未来,CMP的方向有两个:一是智能化,包括智能化跨云调度资源、智能路由、智能数据分析等;二是实现更多PaaS甚至SaaS层功能的整合,例如引入分布式处理引擎、消息流引擎、监控服务等等。但是CMP是否能实现更多功能,会受限于国内云厂商API的开放情况。

4.3 客户方变化:客户主体向传统行业过渡,新需求不断出现

  • 从客户主体来看,互联网公司客户基本完成上云,目前正在客户构成正在从“互联网+”行业到“传统行业” 的转变过程中。据机构测算,政府、金融、制造和零售行业占据市场七成
  • 客户需求不断变化:随着物联网和5G等技术的出现,更多的行业变革即将出现。这是增加收入的绝好机会,但前提是MSP必须具备可以快速有效地转变行业新方向的系统。

4.4 MSP厂商变化:持续行业整合

  • MSP行业的整合有所增加:大型MSP将寻求通过吸收较小的组织来扩大其覆盖范围。供应商将寻求在一个平台下提供更多服务,将其服务扩展到新的垂直行业和更大的企业客户。此外,业内以外的许多投资者也希望大放异彩。市场规模的稳定增长,有利的利润率和明显的扩展能力是为这一新兴领域吸引新资金的积极因素。
  • 投资增加带来新的机遇和挑战:这些投资将使MSP能够扩展其技术产品,销售能力和营销能力。但是规模带来了一系列挑战。随着MSP的成熟,他们将需要继续更新其产品,以跟上客户需求和行业标准,不断提升效率和完善自动化的流程,否则可能无法在市场竞争中生存  

  

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