在企业中，销售部门堪称一支尖刀劲旅，肩负着为公司开拓市场、推动发展的重任，而销售管理则是一个长期且复杂的体系化工程。无论是针对 C 端消费者的销售业务，还是面向企业的复杂产品销售项目，通常都要历经潜在商机的挖掘、紧密的联系跟进、合同的成功签署直至最终赢单等若干关键的里程碑节点，并且在每个里程碑的推进过程中，均离不开各部门之间的协同合作与高效沟通。
Leangoo 作为一款卓越的团队协作平台，其功能远不止于任务管理，它也是一款极为出色的销售管理利器。运用 Leangoo 将为企业带来诸多助益：
● 销售主管：能够以直观可视化的方式全面掌控每个商机的跟进动态，以便在关键时刻及时给予支持与协助，同时还能对销售额数据以及输单背后的原因等进行精准的统计剖析，为制定战略决策提供有力依据。
● 销售人员：可以有条不紊地打理自己所负责的客户看板，依照合理的节奏有条不紊地跟进各类商机，确保销售工作高效有序地开展。
为了便于理解其实际应用效果，我们将以某公司的销售管理流程作为示例展开详细介绍，您只需在 Leangoo 中创建项目时选择“轻量级协作”项目类型，并选用“销售流程”模板，即可开启高效的销售管理之旅。
创建项目与看板
- 选择轻量级协作项目/销售流程模板：登录Leangoo后，创建项目时选择“轻量级协作”项目类型，并选用“销售流程”模板，系统会自动创建相关看板，也可根据实际销售团队的组织形式和需求，灵活决定是为每个销售人员创建单独的看板，还是多个销售共用一个看板.
- 自定义看板列表：根据销售流程中的关键阶段，为看板创建不同的列表，如“销售线索”“进行中”“成交客户”“丢单客户”等，清晰地呈现每个客户所处的销售阶段.
客户信息管理
- 自定义字段：针对客户信息进行结构化处理，通过Leangoo的自定义字段功能，为任务卡片添加客户的关键信息字段，如增加联系人、联系电话、意向产品、丢单原因、主营业务等，以便销售人员快速了解客户的详细背景信息，更好地制定跟进策略.
- 卡片标签：用标签代表客户所在城市、重要程度等
- 卡片检查项：用检查项组，区分客户资料准备和客户拜访记录，高效快速处理拜访记录以及每次需要准备的资料，方便销售人员随时回顾与客户的互动历史，保持沟通的连贯性和一致性，也有助于销售团队内部的信息共享和协作.还可以快捷查看当前检查项组完成度统计，方便销售主管进行该客户的销售进度考察
- 详细描述沟通进展：在任务卡片的“描述”字段中，详细记录与客户的个性化需求
- 评论：评论可以@成员或者销售主管，利用评论可以让主管与销售，销售与销售之间实现快捷的沟通和记录留存
- 使用标签区分客户：为客户卡片添加不同的标签，用于区分客户的类型、价值、来源等，例如可以设置“重要客户”“潜在大客户”“老客户”“新客户”等标签。通过标签筛选功能，快速查找和定位特定类型的客户，为不同类型的客户制定个性化的销售策略和服务方案.
- 分配任务与跟踪进度：将销售任务通过引用分配给相应的销售人员，明确责任人和时间节点。通过看板上任务卡片的移动和状态更新，实时跟踪销售任务的进度，及时发现销售过程中的问题和瓶颈，以便及时调整销售策略和资源分配.
- 设置日期提醒：对于与客户约定的电话交流、见面拜访等重要事项，在任务卡片上设置相应的日期提醒，确保销售人员不会错过重要的沟通机会，提高客户跟进的及时性和有效性.
时间线：通过看板时间线，对于销售管理者来说，可以清晰呈现阶段进展，预测销售成交时间，优化资源分配，通过时间线视图可以俯瞰整个销售团队的工作进度，了解不同销售人员手中客户的分布情况，还可以追溯沟通历程，总结经验教训。对于销售来说，可以避免跟进延误和提升客户响应速度等
销售数据分析与监控
- 看板统计与报表：利用Leangoo的看板统计功能，生成各种销售数据报表和图表，如客户转化率、销售漏斗分析、销售人员业绩排名等。通过对这些数据的分析，管理者可以全面了解销售团队的整体业绩和工作效率，发现销售过程中的优势和不足，为制定销售目标、调整销售策略提供数据支持.
实时监控与反馈：管理者可以通过Leangoo的实时同步和评论功能，随时查看各个销售人员的看板，了解每个客户的最新状态和销售进展情况，及时给予指导和反馈，确保销售团队的工作始终朝着既定的目标前进.
