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趣店成功赴美上市,市值一度飙升113亿美元

简介:

又一家中国互金企业赴美上市了。

北京时间10月18日晚上9点半,趣店在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票交易代码为“QD”,发行价为每股美国存托股(ADS)24美元,高于日前招股书更新中的19-22美元定价区间。随后,趣店开盘价报34.35美元,较发行价上涨43.13%,市值达到113.31亿美元。

截止10月18日收盘,趣店报收29.18美元,较发行价上涨21.58%,市值为96.25亿美元。

雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,9月19日,趣店向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请书,计划在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“QD”。本月初,趣店将IPO发行价区间定为每股19美元至22美元。

根据招股书显示,摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行都是此次上市的承销商。同时,趣店此次IPO将发行3750万股美国存托股(ADS),此外,承销商已被给予最多5,625,000股超额配售权。

招股书还显示,趣店创始人罗敏为大股东持股比例为21.6%,趣店美国IPO将令创始人罗敏跻身中国新晋亿万富豪之列。

据雷锋网了解,趣店前身为趣分期,成立于2014年3月,主要业务为向大学生提供消费分期金融服务,并在之后加入现金周转服务。2015年,趣分期获得蚂蚁金服领投的2亿美元D轮融资,并开始与蚂蚁金服旗下的支付宝和芝麻信用达成战略合作,完成支付体系与征信体系建立。同年11月,趣分期上线面向年轻消费者的业务,并接入支付宝。

招股书显示,从公司成立至今,趣店的主要收入来源由现金贷及分期购物平台产生的服务费(financing income)和向品牌供应商收取的商品差价收入(sales comission fees)组成。今年上半年,两项收入在趣店的整体营收中分别占83.32%和13.70%。

截至2017年6月30日,趣店2017年上半年总营收为18.33亿元,超出2016年全年收入,同比增长393.30%。公司同期净利润达到9.73亿元,同比增长695.25%,利润率53.11%。

除营收数据外,趣店的平均月活(MAU)、新增用户、交易量及交易金额均在2015年第四季度实现200%以上的环比增长,其中季度新增用户与交易量增长均超过360%。

虽然从数据上来看,趣店的各项数据均表现不错。但根据媒体的分析,趣店在获客渠道上严重依赖蚂蚁金服,同时在风控体系上也存在严重依赖芝麻信用的情况。这两点在其招股书上均有体现。除此之外,趣店在借款手续费上也频频超越36%的最高年化收益率,这在某种程度上也引来了业界和监管机构对它的质疑。

这家中国互金企业,虽然今年赴美上市各种涛声荡荡,但要在未来获得长足的发展,仍然还有很长一段路要走。



本文作者:李秀琴
本文转自雷锋网禁止二次转载,原文链接

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