伴随移动互联、物联网、4K以上的超高清视频，以及AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等新兴技术驱动，针对基础网络设备的需求愈发强烈，更对其部署、演进提出了新的挑战。其中作为支撑基础IT连接的交换机与路由器等设备，显然成为新时代网络变革背景下备受所关注的焦点。对此，为了解2017年第一季度（Q1）国内基础网络设备的市场变化与演进趋势，本报告将从交换机与路由器两条产品线的市场品牌结构、产品结构、区域结构、主流厂商的品牌与产品走势等多方面多角度进行总结分析与预测。
本报告要点
◆2017年第一季度，基础网络设备向云化迁移、背板带宽升级、功能拓展等方向演进的趋势更加明显。在网络技术发展推动下，国产网络品牌不断雄起，国际品牌持续下滑。
◆除了运营商市场针对高端核心网络设备的集采外，在中小企业市场上，对于基础网络设备的采购仍以整体性价比为重点。
◆千兆端口已成基础网络设备的主流标配，而且开始从千兆逐步向万兆端口级别产品过渡。基于25G、40GE、100GE等更高速率端口级别的网络设备，成为满足云端海量数据流需求的网络硬件支撑。
◆以北京、广东等为代表的一线城市、省份成为引领基础网络设备更新换代潮的主力军。不过，面对日益激烈的网络硬件市场竞争，主流网络厂商的关注度受到大幅挤压。所幸在深厚的技术积累优势下，市场对于主流品牌型号的关注比例仍然较高。
一、2017年Q1中国基础网络市场概述
(一) 发展现状
·国产品牌崛起
伴随设备国产化的浪潮以及在民族IT品牌在技术层面上的定制化优势等，则直接导致了基础网络设备市场上的国际品牌份额在逐年下降。
·端口速率提升
为提升基础网络架构的敏捷性，确保企业业务的灵活以及服务水平的完备性，满足关键型工作负荷，网络设备的端口速率获得大幅提升。
(二) 基本特点
·交换机越来越受欢迎
随着交换机转发芯片性能的提升，在整个网络设备市场中的比重越来越大，路由器的相当一部分网络功能已经可以由交换机来代替，加之交换机端口密度高，交换容量大等特点，使得在网络设备市场上，交换机越来越受欢迎。
·软件定义网络走热
随着传统网络升级转型的迫切需求，软件定义网络已成为业内共识，而通过SDN/NFV技术所倡导的网络开放性，可以为网络的灵活性、可扩展性、可靠性以及成本优化等各方面，提供了新的发展平台。
二、2017年Q1中国基础网络市场结构分析
(一) 品牌结构
1、季度品牌结构
·以华为为代表的国产网络品牌雄起
ZDC统计数据显示，我国企业对于本土定制化IT设备的特色需求，以及出于数据安全的考虑，国外品牌未来的国内市场仍会遭受进一步的挤压，而诸如华为、新华三（H3C）、锐捷网络等本土品牌，不论在交换机还是路由器市场上，将获得更大的增长空间。
图1 2017年Q1中国交换机市场品牌关注比例分布
图2 2017年Q1中国路由器市场品牌关注比例分布
2、品牌变动对比
·网络硬件市场竞争激烈
根据ZDC统计数据显示，在2017年第一季度，以交换机、路由器为代表的网络硬件设备，由于激烈的市场竞争，主流前三大品牌的关注度受到挤压，逐月下降，而其他非主流品牌获得一定关注分流，关注比例呈现增长态势。
图3 2017年Q1中国交换机市场品牌关注比例变动
图4 2017年Q1中国路由器市场品牌关注比例变动
(二) 产品结构
1、价格段结构
·整体性价比仍是采购关键
从价格区间来看，2017年第一季度里，售价在3000元-8000元区间的中低端交换机产品最受企业用户青睐，占比达88.2%。其他价格区间的关注度占比都未超过5%，可见对于不少企业尤其是中小企业来说，交换机产品的整体性价比仍是较为关注的重点。
图5 2017年Q1中国交换机市场不同价格段产品关注比例分布
而对于路由器产品来说，200元的低端产品最受关注，关注比例高达59.7%。200-500元的中低端路由器的关注度则占比达22.5%。其他价格区间产品则未能超过10%。可以看出，低端路由器在广大中小企业业主心目中的“群众基础”。
图6 2017年Q1中国路由器市场不同价格段产品关注比例分布
2、端口速率结构
·千兆端口成主流标配
随着移动互联网流量的显著增长，为交换机、路由器等核心基础网络设备在企业网络市场带来了更好的发展机遇。从2017年第一季度的ZDC统计数据可以发现，千兆端口设备已成为企业用户的主流标配。
图7 2017年Q1中国交换机市场不同传输速率产品关注比例分布
图8 2017年Q1中国路由器市场不同传输速率产品关注比例分布
(三) 区域结构
·北京、广东领衔关注网络硬件
从ZDC获得的统计数据，2017年第一季度，我国北京、广东、江苏等一线发达城市与省份，对交换机、路由器等基础网络硬件最为关注。而云、贵、内蒙等内陆省份，则由于实施了投建大型数据中心等项目，更引发出对基础网络硬件的关注。
表1 2017年Q1中国交换机市场不同省份关注比例分布
表2 2017年Q1中国路由器市场不同省份关注比例分布
三、主流厂商分析
(一) 品牌走势对比
·主流网络厂商关注度受挤压
在2017年第一季度，根据ZDC统计数据显示，华为、新华三（H3C）等主流网络硬件厂商，在关注度上受到明显挤压，以锐捷网络、D-Link为代表的第二梯队网络厂商，获得一定关注提升，而其他梯队厂商则增长势头明显。
图9 2017年Q1中国交换机市场主流品牌关注比例走势
图10 2017年Q1中国路由器市场主流品牌关注比例走势
(二) 产品结构对比
·主流品牌型号关注比例较高
据ZDC统计，在2017年第一季度，华为、新华三、TP-Link等品牌交换机和路由器型号，备受企业用户关注。可见，目前在中国网络设备市场上，以华为、新华三为代表的主流网络硬件型号，占据了较大的市场话语权，而以TP-Link为核心的路由器产品也被众多中小企业用户所关注。
图11 2017年Q1中国交换机市场最受关注的十款产品排名
图12 2017年Q1中国路由器市场最受关注的十款产品排名
四、2017年中国基础网络市场趋势预测
(一) 影响因素分析
1、有利因素
·行业需求旺盛
伴随“互联网+”时代的开启，中国各行业对于网络的需求进一步提升，为了保障业务灵活性与服务完备性，适应企业网络拓展，对传统基础网络设备进行更新换代，已成为当前各行各业必须考虑的问题。
·新网络技术带动
随着新一代802.11ac wave2、高速以太网、SDN/NFV等新网络技术的带动下，各行业对网络设备的数据包处理性能和吞吐量需求进一步提升，导致产业开始向拥有更高标准的网络设备过渡，无形中也让支持2.5G、25G、50G等新一代以太网标准的网络新品备受市场关注。
2、不利因素
·基础网络设备云化
基础网络设施的云化，意味着未来的网络将建立在数据中心之上，软件定义数据中心又表明传统网络的升级转型也将从软件定义基础架构开始。随着公有云的逐步完善，中小企业用户在基础网络设备上的需求或逐步走低。
·白盒网络设备抬头
随着SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）应用的逐步落地，白盒网络设备更成为业内取代传统“黑盒”网络设备的首选，未来或逐步挤压传统网络设备厂商的市场份额。
(二) 市场趋势预测
·国内25G网络开始规模部署
伴随数据中心的带宽增长需求，主流的10G以太网开始向25G过渡，预计国内首批25G网络规模部署的开始时间为2017年上半年，更大规模的部署预计将发生在2018年，而提供大规模IAAS云服务的企业预计会更加积极的部署25G网络。
·SDN/NFV技术加速网络转型
通过解耦封闭的网络架构，利用SDN/NFV技术可以实现转发面和控制面的分离，重新定义了网络能力，让企业网络更富弹性，避免高昂的设备成本和运维成本。
·模块化、定制化需求增长
伴随业务需求和运行环境的日益多样化，拥有固定接口的网络设备将难以满足行业发展的特色要求，而模块化与定制化网络设备不仅拥有灵活拓展性、定制化服务，也为国内自主品牌带来了新的发展空间。
1、关注度研究方法
本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。
关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。
2、市场规模研究方法
ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。
·直接信息渠道
中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。
·间接信息渠道
立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。
作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。
ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。
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本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。
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