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二、中国数字经济迈向蓝海
1. 中国数字经济出海迎来历史性机遇
上文分析了世界宏观经济的情况，那么中国商家的机会在哪里？我们主要从四个角度来看。
首先，在政府方面，中国出海一定不能脱离中国身份。在过去三年，中国政府做了很多工作，为中国出海铺垫了非常好的环境。
其中，2020年我们加入了RCEP。这是由东南亚、东盟十国、中日韩加澳新组成的亚太地区规模最大的自由贸易市场。
2021年，我们正式开始申请加入《数字经济伙伴关系协定》。这是一个由新加坡、新西兰和智利发起并主导的数字经济协定。这意味着中国希望在国际框架下，解决数字经济落地到海外的一系列基础问题。
比如如何储存数据？如何让中国数字经济公司在海外国家，获得受信任的环境？
这些基础设施需要国家和互联网大厂商，帮我们完成基础工作，从而搭好数字经济的高速公路。
从投资角度来看，自改革开放以来，中国对海外投资的核心主题是基础设施建设，但基础设施的定义发生了很大变化。
如上图所示，在前20年，我们的基础设施是铺路、架桥、水泥、混凝土。从2010年以来，我们的基础设施变成了电信基础设施、信息技术基础设施。
现在来看，无论是中国的电信制造企业、运营企业、还是增值服务企业，都在海外进行大量投资。
以云服务为例，在东南亚以中国厂商为代表的云服务公司，已经站稳了脚跟。广泛覆盖了金融、科技、电商、娱乐、游戏等中国出海的热门赛道。在这些赛道中，中国公司的机会在哪儿？
2. 中国数字经济出海声量日渐增长
游戏是中国出海非常重要的赛道，给中国很多厂商带来了大量的收入。如上图所示，2022年全球有32亿游戏玩家，一半以上集中在亚太地区。
我们的收入有一半也集中在地理上和我们临近、文化上与我们接近的亚太地区。这是我们的利好因素。
与此同时，我们需要看到中国游戏厂商面临的困难。在海外疫情趋缓后，很多游戏玩家的行为发生了改变，付费行为也发生了改变。如何延续出海游戏的生命周期，这是中国的游戏厂商正在思考的问题。
其次，文化娱乐是第二个中国出海的重要赛道。在2020年，文化娱乐APP的总收入，在2021年翻了1倍。文化娱乐在海外的主要形式包括，视频点播、直播、网文等等。许多中国的文化娱乐厂商开发了海外版本，而且得到了很好的推广。但这并不意味着中国的文化娱乐APP，在海外可以一帆风顺。
这个赛道在海外的经营，面临着很多挑战和风险。比如文化娱乐APP具有头部效应，2022年上半年在美国市场能够获得1000万次以上下载的APP只有13个，能够获得500万次下载的APP只有29个。由此可见，大部分APP没有得到重视。
从中国出海的角度来看，文化娱乐行业在海外面临较高的合规风险，包括受众合规、内容合规、数据合规。
比如在海外地区有没有向青少年传播文化娱乐；内容有没有按照当地的法律、当地的宗教的禁忌和习俗；来生成文化娱乐的内容；有没有合规处理数据；什么人拥有权限处理这些数据。这些都是文化娱乐行业在海外遇到的问题。
在跨境电商方面，如果把跨境电商分开，可以看到明显的两级态势。发达国家的跨境电商，民众付费能力强，消费行为较好，但市场格局固定。发展中国家民众的消费能力较弱，但年轻人口多，大家愿意拥抱中国出海的新鲜玩法。
如上图所示，在跨境电商行业，中国以北美和欧作为主要的收入来源。可喜的是，我们已经形成了一套围绕跨境电商的服务体系。我们在国内有强大的供应链系统，柔性化供应链系统。
除此之外，我们在海外有第三方平台，许多是具有中国基因的第三方电商平台。我们有第三方的支付服务商，来服务跨境电商的各个环节。
金融科技是第四个赛道，通过研究，我们认为金融科技是为数不多可以和新能源汽车相媲美的，能够承载大量资本和市场的赛道，而且这个赛道还在不断的变化。
尤其在东南亚，今年有大量金融科技和新技术、元宇宙、Web 3.0的结合。因此，我们认为东南亚将会是未来金融科技出海的重要一点。
3. 中国数字经济出海面临的挑战
如上图所示，我们作为36氪独立的第三方研究机构，我们认为中东及北非的政府和民众，对数字化转型有着强烈的渴求。这样的渴求非常适配中国的优势。
但是中东和北非地区的基础设施，包括物理基础设施和通信基础设施，仍然具有挑战。所以中国出海的厂商如果要去这个区域，需要更多本地化的资源支持。
在东南亚，它在复刻中国过去15年的互联网发展路径，包括跨境电商、文化娱乐、金融科技。但东南亚的最大问题是，它是十个分裂的市场，其中有六个是核心市场。
虽然它的人口总人口是中国一半，但并不代表它的市场容量是中国一半。东南亚的核心策略是，出海厂商要在较大的国家和地区，比如印尼、马来西亚做好当地的本地营销和履约的核心解决方案。
在发达国家市场，以美国、日本和欧洲为主的核心国家，它的特点是市场构建完善。但它的挑战是需要按照这些国家的要求，做到完全合规。
在拉美以及撒哈拉以南的非洲，是两个非常典型的增量市场。但问题在于，这两个地区民众的消费能力受到制约，通信基础状况有待改善。
