公开课02期 |基于宜搭的《客户关系管理(CRM)》应用搭建-阿里云开发者社区

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公开课02期 |基于宜搭的《客户关系管理(CRM)》应用搭建

简介: 主要展示宜搭搭建CRM应用的大致结构,用户可以根据自己的需求搭建简单或复杂的CRM应用。

公开课视频回放

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需求背景

  • 提供咨询的技术服务型企业往往需要一套系统来管理客户信息,商业机会,工作计划,售后服务,合同管理,数据分析。所有模块归结到底离不开三个能力,数据收集,数据协作,数据展示。目前宜搭以上能力都具备,我们可以基于宜搭搭建定制化程度较高的CRM应用。

操作步骤

1.创建单据页面,搭建基础信息模块。

客户基础信息

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销售产品基础信息

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客户和产品的关联信息,通过之前的教程,我们可以使用关联其他表单数据,使客户和产品的信息都取自上面两张基础表。

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2. 创建流程页面,搭建数据协作模块。

商业机会往往需要上报,分享,协作,可以使用流程页面来进行数据流转。流程页面和单据页面一样也需要做页面设计,不同的是多出了流程设计。
表单页面设计

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流程设计

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其他的流程像工作计划报备,市场活动报备,销售业务也都需要设计表单和流程,具体内容各异。

3.创建报表页面,搭建数据展示模块。

作为团队中销售,技术人员,主管都需要清楚和自己相关客户的工单,合同,进展,收款状态等等信息。下面展示团队主管常需要查看的报表。

我的看板.png

客户服务看板

客户服务看板.png

其他一些销售看板也可以通过报表来查看。

总结回顾

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