宁波建工今日公告称，公司拟以发行股份的方式购买科华恒盛等合计持有的中经云27.20%股权、孙茂金持有的融美科技80%股权。其中，融美科技为持股平台公司，主要资产为持有的中经云63.47%股权。本次交易合计作价约12.63亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过7.6亿元，公司大股东、员工持股计划参与认购。本次交易完成后，公司将涉足互联网数据中心运营业务。
以2016年6月30日为评估基准日，在持续经营的假设条件下，中经云100%股权的账面净资产值为4345.20万元，预估值约为15.78亿元，预估增值率3531.59%，经交易各方协商，中经云27.20%的股权交易对价暂定为4.29亿元；融美科技100%股权的账面净资产值为8868.73万元，预估值为10.43亿元，预估增值率为1076.04%，融美科技80%股权交易对价暂定为8.34亿元。对此，公司拟以4.54元/股的发行价格，向交易对象科华恒盛、旌开投资、汉富资本、孙茂金将分别发行3237.89万股、3898.68万股、2312.78万股、1.84亿股支付对价。
同时，公司拟以5.02元/股的价格向控股股东广天日月、安元投资、思华基业、王一丁、员工持股计划五个特定对象非公开发行股份不超过1.51亿股，募集配套资金总额不超过7.6亿元，用于中经云光磁混合架构云存储中心项目。其中，公司控股股东广天日月拟认购1.9亿元，拟认购股份数量约3784.86万股；员工持股计划拟认购4.1亿元，认购股份数量约8167.33万股。
公开资料显示，中经云成立于2013年9月，主营业务为互联网数据中心运营业务，主要服务对象定位在互联网公司、银行、保险、证券业等金融机构以及政府部门等。未经审计的历史财务数据显示，中经云2014年至2016年上半年均为亏损。对此，公司解释为中经云及子公司中经量通没有开展正式业务。
融美科技成立于2009年，2014年以前是一家从事图形技术的企业。2013年12月，融美科技的实际控制人变更为孙茂金后，其原有的主营业务没有继续开展。目前，融美科技主要职能为孙茂金及宁波建工持股中经云的持股平台，其主要资产为持有的中经云63.47%的股权，其2014年至2016年上半年的净利润也均为负值。
据披露，本次交易对象孙茂金对中经云2017年至2019年的净利润做出业绩承诺，将不低于评估机构对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数。本预案出具日，中经云2017年、2018年、2019年预估的归属于母公司股东的净利润为8278.11万元、2.28亿元、2.33亿元。
本次交易完成后，中经云将成为公司的控股子公司，融美科技将成为公司的全资子公司，公司将在原有的建筑施工业务基础上，增加IDC服务（互联网数据中心运营业务），业务将进一步多元化。
公司表示，未来宁波建工将发挥建筑施工和机电安装方面的优势，保证中经云数据中心后期正常的运营；同时，宁波建工通过承接中经云数据中心建设，积累数据中心建设方面的经验。而中经云将借助资本平台、人力资源优势，继续围绕IDC、云计算进行市场拓展和技术升级。
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