2017-2022年中国多晶硅市场需求增量空间分析-阿里云开发者社区

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2017-2022年中国多晶硅市场需求增量空间分析

简介:

一、光伏成本持续下降,全球装机仍将稳步增长

从全球光伏市场需求来看,经过前期的市场增长,目前中、日、美光伏装机需求均逐步进入稳态化发展,对于全球光伏装机的增量贡献逐步减弱。但是,受益于光伏成本的持续快速下降,光伏发电在印度、东南亚、南美等地区的优势逐步显现,多个新兴地区国家陆续出台支持光伏发展的相关政策,带动新兴市场光伏装机维持平稳增长。整体来看,认为后期全球光伏需求仍将维持稳定增长趋势,预计2017、2018年全球光伏装机有望达到75、80GW,年化增长5%左右。

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预计2017-2018年全球光伏装机将维持稳态发展,年化增速在5%左右

数据来源:公开资料整理

1、中国: 中期增长动力明确,预计后期装机整体维持平稳

在国内环境问题日益严重、对外碳减排承诺等压力下,我国对于新能源发展仍呈明显的支持态度。2016年3月,国家能源局下发《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》,明确指数2020年全球非水可再生能源用电占比达到9%以上,且直接考核火电企业。而2016年我国风电、光伏等非水可再生能源发电占总用电比重仅5%左右,光伏发展占比更是仅1%左右。因此,在相关政策支持下,预计后期我国光伏行业仍将维持平稳发展。

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2016年我国光伏发电占总发电量比重仅1%左右

数据来源:公开资料整理

另一方面,随着光伏扶贫模式逐步清晰、精准扶贫效果日益显现等,我国明显加大对光伏扶贫支持力度,2016年下发光伏扶贫规划约4.5GW,2017年目标预计在8GW左右,光伏扶贫的快速增长同样将为国内光伏行业装机提供保证,预计后期国内光伏装机仍将维持平稳发展趋势。

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2016年下发光伏扶贫规划约4.5GW,2017年目标预计在8GW左右

数据来源:公开资料整理

2、美国:ITC政策延续,装机将维持平稳增长

目前,美国最主要的光伏补贴政策为投资税减免政策。根据此前规定,ITC 将于2017年到期,从而使得今年美国光伏市场存在一定的抢装现象。不过,2015年,美国参议院与众议院均同意将 ITC 延期至2022年,ITC 政策的延期将保证美国光伏政策中期维持平稳。

在补贴政策平稳的背景下,近年来光伏发电成本持续下降,从而使得美国光伏电站投资回报率持续上行,带动资金投资意愿上升,而这点将是保证后期美国市场平稳增长的根本驱动力。近年来美国光伏装机持续维持快速增长, 预计后期增长趋势仍将维持。

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近年来美国光伏装机规模持续扩张

数据来源:公开资料整理

3、印度:装机规模加速扩张,当前需求主要增量

印度市场是后期全球光伏主要的新增市场之一,受益于政策支持,2015年印度实现光伏装机约2GW。根据相关数据,预计2016印度装机将达到4.8GW以上,2017年装机有望冲击8-10GW水平。

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2017-2018年印度光伏装机将维持快速增长趋势

数据来源:公开资料整理

二、多晶硅国产化依旧较低,进口替代空间较大

我国作为全球光伏产业链的主要生产国,2006年以来产业链市占率持续提升。目前,不管是硅片,还是电池组件,均在全球占据主力地位。根据数据,2015年我国硅片、电池、组件产能占比均超过70%,产量分别占到全球的79.60%、67.72%、66.02%。

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2015年我国硅片、电池、组件环节产能均占全球70%以上

数据来源:公开资料整理

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中国是全球光伏的主要生产国,三大环节占比均接近70%

数据来源:公开资料整理

然而,相比于硅片-电池-组件产业链,国内多晶硅产业发展相对滞后,2008年以前国内多晶硅产量占全球产量不足10%,导致国内光伏产业长期受制海外硅料企业。此后,国内企业开始加速布局多晶硅产能,带动国内多晶硅产量及占比持续提升,2016年国内多晶硅产量19.3万吨,占世界总产量的50.26%。

但是,相比于我国“硅片-电池-组件” 产销规模在全球光伏产业链中占比,多晶硅全球占比依然偏低,多晶硅仍需大量进口。

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2008年后,国内多晶硅产能、产量快速增长(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

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2016年国产多晶硅产量在全球的比重也已超过50%

数据来源:公开资料整理

根据数据,2016年我国多晶硅进口14.1万吨,同比增长25.67%,进口规模占总消费量的40%以上。其中,从韩国进口7.01万吨,同比增长36.92%;从德国进口3.57万吨,同比增长14.01%。从美国进口0.56万吨,同比减少56.76%。

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2016年我国多晶硅进口量占总消费量的40%以上

数据来源:公开资料整理

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我国多晶硅主要进口区域市场情况

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