第一章 起手式

所需文件

• Laravel 5.6 or higher.
• Laravel-Admin

从这个系列你能学到什么

• 对CRM系统有一个基础的了解
• 对CRM模块有一个基础的了解
• CRM系统的权限管理
• Laravel-admin一些模块的使用

序言

简单的说 CRM (Customer Relationship Managment)是一个管理组织与客户关系和互动的系统，所以主要的核心部分是客户。CRM背景下的客户有很多状态，并通过一个阶段性的循环，直到他成为组织的忠诚客户。

谁使用CRM

• 销售
• 市场

CRM的基本模块

1. 联系人

典型的CRM系统中的主要组成部分是联系人，它有以下几个层次。

• 潜在客户: 这是接触的第一阶段，线索是一个人的联系信息，他正在寻找卖家，但是是否能成为客户还不确定。
• 机会：这是接触的第二阶段，机会是一个合格的潜在客户，他对你提供的服务有一定的兴趣。
• 客户： 这是第三个阶段，顾客/客户是合格的客户，在这个阶段，接触者已经决定购买你的服务，成为组织的忠实客户。
• 关闭阶段： 这个阶段是针对失败的线索和机会，潜在客户可能对你的服务不感兴趣，在这种情况下，它被标记为关闭。

2. 任务

任务就是客户所需要的服务，它必须有一个状态指示器来显示它完成或正在进行中。

3. 文档

所有和客户交互过程中产生的文件，无论是图片、word文档还是pdf文件。

4. 邮件和消息

CRM核心系统必须在特定动作发生时发送电子邮件或者消息，例如当任务分配给用户时。同时必须有一个消息模块，让用户之间能够互相发送消息。

5. 用户

这里的用户指使用CRM系统的人，销售或者管理层都是。

6. 角色和权限

代表分配给每个用户的角色和权限。

7. 日历

这个组件看起来可有可无，但在一些CRM系统中很有必要，它可以帮助用户按日期监控他们的任务状态。

准备工作

首先是建立一个新的laravel 的项目，推荐使用homestead，安装好homestead以后，在工作目录内：

composer create-project laravel/laravel crm  --prefer-dist

下一步是安装laravel-admin
首先确保安装好了laravel，并且数据库连接设置正确。

composer require encore/laravel-admin:1.*

然后运行下面的命令来发布资源：

php artisan vendor:publish --provider="Encore\Admin\AdminServiceProvider"

在该命令会生成配置文件config/admin.php，可以在里面修改安装的地址、数据库连接、以及表名，建议都是用默认配置不修改。
然后运行下面的命令完成安装：

php artisan admin:install

启动服务后，在浏览器打开 http://localhost/admin/ ,使用用户名 admin 和密码 admin登录. 当然如果你使用的是 homestead，localhost 可能是你虚拟的域名一类的，再次不在赘述。

下一章我们一起学习如何设计数据库和如何建立模型。
【版权声明：这个系列在另外一个平台发过几章，不存在版权争议。】