在使用 CRM 系统 之前需要对你的 CRM 系统按照公司的具体要求进行一些基础的设置 。
任何在 CRM 系统中具有管理 员权限 的用户 都可以对这些基础设置进行修改和调整。系统中还有很多功能 是不需要用户具有管理员 权限就可以进行配置和操作的。
这些功能在下面进行了一些简单的描述。
尽管你不需要对 CRM 系统过多的配置就可以开始使用 CRM 系统。CRM 系统中存储的用户自定义 数据 才是 CRM 系统的核心数据，你可以开始在 CRM 系统中尝试录入这些数据。一旦你的 CRM 系统中存储有了更多的用户数据和有效数据后，我们建议开始建立你自己的销售驱动流程。
你可以从潜在机会模块 开始录入你的用户数据，然后将潜在机会转换为潜在销售，然后通过这个流程查看有多少联系人 、用户和潜在订单被系统自动的建立。
你也可以从你已存在的系统中导入潜在机会来加快数据的录入和采集。
随后，我们建议你开始录入你能提供的产品和服务 。你可以仅录入对你有用的数据，至于其他一些数据你可以在随后的环节中逐步完善。
如果你的系统同时有多个用户在访问和处理，你只需要将数据录入一次就可以了，在进行数据录入之前，请将工作手工划分一下。
当你有用户合同的时候，你可以马上开始使用你的 CRM 了。
你可以多了解下 CRM 系统中提供的日历和活动的功能，你也可以为你自己的业务定义不同的销售策略。
随着时间 的积累，你能够越来越熟练的使用 CRM 系统。不需要用多长时间，你会发现 CRM 系统能够给你带来很大的效益，你也会逐步习惯使用 CRM 系统来管理你的日常工作。
