万达商业宣布以344.55亿港元总代价进行私有化

万达商业(03699.HK)今日午间发布公布，宣布控股股东万达集团(联合要约人)提出全购，总代价约344.55亿港元，并拟议撤回H股的上市地位。万达商业今日复牌。

万达商业每股H股要约代价52.8港元，较3月29日收市价溢价44.5%；较初步参考价溢价约10%。

万达商业宣布以344.55亿港元总代价进行私有化

于本公告日，WDKnightI、WDKnightII及WDKnightX分布与招商银行订立贷款融资协议，WDKnightI、WDKnightII根据融资协议可获得资金最高达180亿港元。

WDKnightX已与CICC签订最高为37.8亿港元的定期贷款。WDKnightIII总贷款额度为90亿港元。

财团投资人的经核实现金资源约60亿港元，及招商银行和CICC发行的贷款融资足以支付H股要约项下所需要的总代价。

于公告日，万达商业已发行股份包括652,547,600股H股及3,874,800,000股内资股。

此前，万达董事长王健林谈及万达商业私有化时表示，低估值对不起投资者，一定要私有化。

第一，万达觉得万达商业的价值被严重低估。万达商业不同于一般的房地产公司，注意看财报，去年净利润构成当中35%来自于固定租金业务，就是来自于租赁业务，已经有1/3。

前年是30%，意味着每年增长5.2%，2016年至少超过4成净利超过租金行业，不能用简单房地产公司估值，香港股指只有不到5倍，市值还低于净资产。这种低估值让万达无法忍受。

王健林说，“我做了很多的行业，有多少次投资，很多朋友跟着我一起投资，每一单赚着很开心，唯一这一单，跟着我的朋友亏钱了。这是很重要一点，不能对不起我的朋友和股东。”