导读：2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
一、光伏全产业链各环节示意图
光伏产业各环节示意图如下。
图1：光伏产业全产业链（以晶硅为例）
下图根据2015年的数据，展示了我国光伏产业各环节的产能与产量在全球占比情况。
图2：2015年我国光伏产业各环节产能与产量在全球占比情况
从上图可以看出：
2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
除了占比，再看一下绝对数值。2016年，我国光伏产业各环节的绝对产量如下图所示。
说明：1）光伏项目环节为光伏电站装机量；
2）多晶硅产量为19.4万吨，按照1kg且49片硅片，18.3%的转换效率，则218W/kg，折算为42.3GW。
图3：2016年我国光伏产业各环节产量情况
由上图可见，我国2016年光伏产业各环节的产量情况为：
硅片＞组件＞电池片＞多晶硅＞光伏项目
因此，多晶硅环节需要进口，而组件环节则要出口。综合图1、图2来看，我国光伏产业各个环节的产品主要流向为：
图4：我国光伏产业各环节产品主要流向
由此看见，相对于间的硅片、电池片、组件环节在全世界占有绝对优势以外，上游的多晶硅及下游的应用还相对薄弱，但也均为世界第一，占比达到全球的30%以上。
各个环节的进口量情况
表1：2016年我国光伏产业各环节进出口情况
导读：2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
二、各环节的概况及代表企业
为了对上文的数据做进一步解释，各个环节的详细介绍如下。
环节1：多晶硅
1现状
多晶硅环节，并没有拿到完整的全球产能数据。对全球主要多晶硅企业，2015年的产能情况进行统计，全球产能大致分布情况如下图。
图5：2015年全球多晶硅产能的大致分布情况
2015年，我国多晶硅全年正常生产的企业为16家，总产能达19万吨（不含物理冶金法），产量16.5万吨，占全球总产量的47.8%；有4家企业生产规模居全球前十（本文产能、产量数据均为中国大陆的生产情况，未包含台湾地区的相关数据，下文同）。2010~2016年我国多晶硅料产量如下图所示。
图6：2010~2016年我国多晶硅料产量
从上图可以看出，我国多晶硅产量持续增加，2016年比2015年增加了17.6%。然而，仍然不能满足国内市场需求。2016年我国的太阳能级多晶硅进口量约13.6万吨。可见，国内多晶硅产量仅能满足市场59%的需求，约41%需要进口。
导读：2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
2代表企业
表2：2015年我国主要多晶硅生产企业产能概况
3成本与技术
多晶硅生产成本持续下降，部分企业成本已降至70元/kg以下；行业整体生产技术不断迚步，新建5千吨级电子级多晶硅工厂，高品质产品已在半导体领域小批量应用。
图7：最近3个月国产硅料价格变化趋势
环节2：硅片
1现状
2015年，中国大陆硅片总产能占全球的76.5%。全球硅片产能分布概况如下图。
图8：2015年全球硅片产能分布情况
2015年，我国硅片总产能约为64.3GW，产量约48GW，约占全球总产量的 79.6%，全球生产规模最大的前十家企业有九家均位于中国大陆。2010~2016年我国硅片产量如下图所示。
图9：2010~2016年我国硅片产量
2代表企业
表3：2015年我国主要硅片生产企业产能概况
导读：2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
3成本与技术
硅片生产成本持续下降，每片加工成本下降至1.4元以下；多晶的金刚线切应用加快，单晶投料量加大、拉速也在提升；产品差异化发展趋势明显，P型单晶、N型单晶出货量显著增大。
图10：最近3个月硅片价格变化趋势
环节3：晶硅电池片
1现状
2015年，中国大陆电池片总产能占全球的66.8%。全球电池片产能分布概况如下图。
图11：2015年全球电池片产能分布情况
2015 年，我国电池片总产能约为 49GW，产量约为 41GW，产量全球占比约 66%，中国大陆有 7 家企业跻身全球产量排名前十。2010~2016年全国电池片产量如下图所示。
图12：2010~2016年我国电池片产量
从上图可以看出，2016年我国电池片产量比2015年增加了24.2%，达到50GW。
2代表企业
表4：2016年我国主要光伏组件生产企业产量概况
注：上表数据采用了集邦咨询公布的最新统计数据，仅能代表最新的概况，具体数据以未来企业公布的财报为准。
导读：2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
3成本与技术
部分企业加工成本已降至0.5元/W以下； PERC、黑硅等技术实现规模化生产，单多晶效率分别达到20.5%和19%。
图13：最近3个月电池片价格变化趋势
环节4：光伏组件
1现状
2015年，中国大陆组件总产能占全球的71%。全球组件产能分布概况如下图。
图14：2015年全球组件产能分布情况
2015 年，我国组件总产能71GW以上，组件总产量达到45.8GW，其中约为43.9GW，约占全球总产量的69.1%。中国大陆有6 家企业位居全球生产规模前十。2010~2016年我国光伏组件产量如图5 所示。
图15：2010~2016年我国组件产量
2代表企业
表5：2015年我国主要组件生产企业产能概况
注：上表数据采用了集邦咨询公布的最新统计数据，仅能代表最新的趋势与概况，具体数据以未来企业公布的财报为准。
导读：2015年，我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上，硅片产量甚至达到80%。然而，多晶硅的产能、产量则不足50%；下游应用环节的占比最低。
3成本与技术
部分企业成本甚至降至2.45元/W（0.35美元/W）以下；半片、MBB、叠瓦等技术不断涌现；组件生产自动化、数字化、网络化程度不断提升。
图16：最近3个月光伏组件价格变化趋势
环节5：光伏项目
1现状
2015 年，我国光伏发电新增并网装机量达到15.13GW，约占全球新增装机量的30%；累计并网容量达43.18GW，首次超过德国成为世界光伏装机第一大国。其中，地面光伏电站37.12GW，分布式电站6.06GW。2010~2016年我国光伏市场情况如图5所示。
图17：2010~2016年我国新增光伏发电项目装机
2代表企业
国内光伏电站投资企业呈现央企、民营企业共同繁荣的情况。
以国电投为主的央企，包括大唐、中广核、中节能、华润电力等；
以京能为代表的地方国企，包括北控、晋能等；
以协鑫为代表的民营企业，包括晶科、晶澳、正泰、特变电工等。
三、结语
从上文的分析可以看出，我国光伏行业居于世界领先地位。各个生产环节中，全世界40%~80%的产能在中国；应用环节中，2016年中国的装机占了全世界50%以上。
经过数十年的发展，中国光伏已经成为我国为数不多的、可以同步参与国际竞争并保持领先水平的实体制造业，必将为实现我国对全球的气候变化承诺做出重要贡献。
本文转自d1net（转载）
