导读（3行收益）：门店客户跟进最容易断：只存了个手机号，上次聊了什么、下次什么时候跟全靠记性。本文给一套做法：来访登记、跟进阶段、跟进记录与下次回访提醒，附建表 SQL。看完客户跟进不会再靠小本本。
一、跟进为什么会断
三个高发问题：
- 只存电话：客户什么时候来的、聊了什么没记；
- 跟进靠记性：该回访的忘了；
- 换员工断档：员工离职客户资料全丢。
根源是把客户当联系人，没记跟进阶段、跟进记录和下次时间。
二、客户表怎么设计
CREATE TABLE `crm_customer` (
`id` BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(32),
`mobile` VARCHAR(16),
`stage` VARCHAR(16) DEFAULT 'VISIT' COMMENT 'VISIT/FOLLOWING/CONVERTED/LOST',
`next_follow_at` DATETIME,
`owner_id` BIGINT COMMENT '归属员工',
KEY `idx_next` (`owner_id`, `next_follow_at`)
) COMMENT='客户档案';
关键点：stage 记跟进阶段；next_follow_at 记下次回访时间。避坑：只存电话不记阶段——不知道客户到哪步了；不记归属人——客户撞单。
三、跟进记录怎么存
CREATE TABLE `crm_follow_log` (
`id` BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
`customer_id` BIGINT NOT NULL,
`content` VARCHAR(500),
`follow_at` DATETIME,
`operator_id` BIGINT,
KEY `idx_customer` (`customer_id`)
) COMMENT='跟进记录';
关键点：每次跟进一条日志，别覆盖旧记录。避坑：跟进记录覆盖写——上次聊了什么查不到；不记谁跟的——撞单扯皮。
四、阶段怎么流转
| 阶段 | 含义 | 下一步 |
|---|---|---|
| VISIT 来访 | 第一次到店/咨询 | 留联系方式 |
| FOLLOWING 跟进 | 已联系未成交 | 约到店/约体验 |
| CONVERTED 成交 | 已下单/办卡 | 转服务 |
| LOST 流失 | 明确不考虑 | 归档不再跟 |
关键点：阶段单向流转，别跳步。避坑：阶段随便改——统计数据不准；成交后不转阶段——还在跟进池里。
五、回访提醒怎么做
- next_follow_at 到了，员工首页弹待跟进；
- 超期未跟的客户自动标红；
- 每天看「今日待跟进」清单。
避坑：不设下次时间——提醒不了；提醒不弹——员工看不到；超期不标红——烂在池子里。
六、踩坑清单
- [ ] 客户只存电话不记阶段；
- [ ] 跟进记录覆盖写；
- [ ] 不记归属员工；
- [ ] 阶段随便改不流转；
- [ ] 不设下次回访时间；
- [ ] 超期不提醒；
- [ ] 离职员工客户不转移。
七、工程落地建议
客户跟进建议按「客户档案+阶段流转+跟进日志+下次回访提醒+归属人」落地。若团队用成型门店系统（如乔拓云门店系统）起步，重点核对客户跟进阶段、跟进记录与回访提醒是否可用。
八、复盘清单（可直接抄走）
- [ ] 客户是否记跟进阶段；
- [ ] 每次跟进是否一条日志；
- [ ] 是否记归属人；
- [ ] 阶段是否单向流转；
- [ ] 是否设下次回访时间；
- [ ] 超期是否提醒标红。
结语
客户跟进不是存个电话，而是阶段清楚、留痕可查、下次有提醒、归属有人。这几步做对，客户才不会跟丢。本文仅作技术分享，具体功能以各平台官方实时信息为准。
