一、什么是CRM系统？
1、概念：
CRM是客户关系管理 (Customer Relationship Management) 的缩写，最初的定义和设计是为了改善客户服务。CRM的本质是为了吸引客户，留住客户，实现客户利益最大化。它的目标是缩减销售周期和销售成本，增加收入，寻找扩展业务所需的新的市场和渠道，提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度，为企业创造更多的收益。
除此之外，CRM还涉及到了企业的整体战略层面。CRM系统可以将企业的销售、营销和客户支持活动整合在一起，在一个平台中简化流程、策略和人员。
2、起源：
第一代传统安装部署型CRM系统于20世纪90年代初诞生，以流程管控为中心，其作用主要是降低销售成本。
第二代CRM系统是基于PC端的SaaS型CRM，诞生于21世纪初，通过对客户关系全流程进行管理，实现内部资源优化。
第三代移动CRM系统于21世纪10年代发起，融合云、移动、社交、大数据等前沿技术，实现了企业业务在移动端的拓展。
第四代CRM的崛起，以智能CRM系统为标志，智能CRM融合了数据挖掘和机器学习技术，能够智能识别重要客户、建议联系潜在客户最佳时间、协助企业进行科学战略制定等。
二、国产CRM系统哪家公司做的最好？
1、织信CRM
织信智能CRM支持全方面数字化管理：售前、售中、售后所有信息。它基于低代码的灵活性和无限扩展性，集合产品、运营、客户、销售、运营、采购、生产、进销存、财务等环节，为10+主流企业提供覆盖全业务链条服务，实现精细化管理。
主要功能：
自主掌控：用户可根据自身业务所需，增加，删减，或选择需要的功能模块；
无缝对接：支持兼容对接第三方平台、外部系统数据、硬件设备；
一站式服务：一套平台解决企业数字化全部需求，并实现各个系统之间的数据互联互通；
客户数据管理：建立360°客户视图，以此来维护客户关系，有效提高客户转化率；
优化业务流程：提供业务流程自动化，提升业务效率，加快转化效果，让销售收入大幅上升；
提升满意度：制定个性化销售策略，提升客户满意度与忠诚度，实现多次和重复购买；
BI数据大屏：可集成外部系统数据，降低企业办公成本，提升办公效率，让业务运行如飞；
个性化定制：支持以低/零代码的开发方式，定制个性化功能以及BI数据分析能力。
2、纷享销客CRM
纷享销客是专业的移动CRM服务商，以"连接型CRM"为独特定位，以开放的企业级通讯为基础构架，以连接人，连接业务，连接客户为使命，将CRM、PRM及SCRM融为一体，为企业提供内部销售管理，伙伴销售管理及终端客户管理一体化解决方案。
主要功能：
基本覆盖从营销获客，销售管理，订单回款，到售后服务的完整闭环；
具备全面的客户数据报表，支持对销售、客户、订单等各维度的数据分析。
简单易用，具备移动端；
具备企业IM沟通等功能，且支持企业微信和钉钉，高效对接行业典型的ERP和OA系统；
支持低代码、无代码等定制化能力，以及BI分析能力；
3、销售易CRM
销售易CRM是利用移动互联(Mobile)、社交网络(Social )以及云计算(Cloud)技术重构了CRM，以“人”（销售人员）为中心，融合销售流程，销售知识库，团队协作以及日常办公等核心功能于一体。
主要功能：
客户管理：可对客户信息进行集中管理，且客户信息对各部门进行实时、自动地信息推送。
销售管理：支持对销售整个过程的跟进，包括从潜在客户到销售项目完成及分析全部流程。
日常工作：支持各销售人员使用语音等方式进行沟通交流。
管理每日事项：可以帮助企业与客户建立更可持续的关系。
4、泛微CRM
泛微是国内OA办公管理软件最早的一批厂商，上交所主板上市公司，2020年由腾讯战略投资。该公司最知名的是OA协同办公软件，虽然泛微CRM知名度并不高，但其功能成熟度还是可以的。
功能介绍：
多场景结合：可以做到把办公、销售、项目融合在一起管理使用的办公平台；
微信互通：将营销活动、线索客户、销售管理、订单合同、售后服务等信息全部打通；
数据分析：自动分析助力企业实现获客、营销、客户、销售、客服等多个内外协同场景闭环。
5、用友CRM
用友是国内最老牌的企服软件厂商之一，和金蝶、泛微同等级。其优点是公司属于本土较大的软件厂商， 知名度比较高；缺点是公司只适合大型企业的专一定制，这方面的费用成本非常高，100万的定制费很平常，一般的中小企业难以承受！
功能介绍：
加速客户管理响应速度：改变企业运作流程，企业应用与客户多种方式直接进行交流，大大缩短了企业对客户的响应时间，企业也可以更敏锐的捕捉到客户的需求，从而为改进企业的业务提供了可靠的依据；
提高工作效率：由于用友CRM建立了客户与企业打交道的统一平台，客户与企业一接触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。另一方面，软件自动化程度的提高，使得很多重复性的工作（如批量发传真、邮件）都有计算机系统完成，工作的效率和质量都是人工无法比拟的；
有效降低成本：用友CRM的运用使得团队销售的效率和准确率大大提高，服务质量的提高也使得服务时间和工作量大大降低，这些都无形中降低了企业的运作成本。
6、ZohoCRM
Zoho CRM是卓豪（中国）技术有限公司旗下一款SaaS云端CRM系统。利用云计算、大数据、移动互联网等技术打造的销售自动化CRM产品。该系统支持通过“客户生命周期”管理，帮助企业与客户建立长期有效的业务关系，在每个触点上更加的接近和了解客户，全面提升业务盈利能力。
功能介绍：
销售自动化：自动化处理琐碎的销售流程，让销售人员集中精力创建并跟进商机；
销售流程管理：根据销售策略建立标准化销售流程，为销售团队制定统一路线图；
BI商业智能：提供各种个性化数据报表。
三、企业为什么需要用CRM系统？
据专业的咨询机构统计：企业使用CRM系统可提升以下内容：
提升销售业绩30%
提高工作效率35%
客户满意度提升35%
降低销售成本10%
虽然CRM系统的效益是显然的，但就经验来看，要确保CRM系统的价值，必须要把CRM系统看作一个管理的变革，要高层重视，全员参与，持续不断的推行，才能逐步显现其效益。
CRM作为世界上市场规模最大的软件类别，近年来，日益被证明是企业最值得投资的技术资产。随着CRM系统的普及和迅猛发展，CRM可以很方便地与企业常用的其它应用集成。除此之外，CRM系统还可以帮助企业管控业务周期的各个方面，增加销售收入，同时有效地降低成本。
在当下，企业拥有CRM系统，就等同于拥有了：技术、信息、流程、客户体验、协同、策略、指标、洞察等8项基础要素。所以，无论你是一个只需要保存客户信息，并希望跨设备访问信息的小型企业；亦或是一个想要管理客户互动，并专注于提高客户满意度的大型企业；假如你企业现有流程无法解决下面这些紧迫的问题，均可尝试使用CRM系统进行改善。
1、了解最基本的情况
问问自己是否可以快速找到这些基础问题的答案？比如：
我们的客户数量是多少？
上个季度我们赢得/丢失了多少客户？
我们（或者某个团队成员）上个月的销售收入是多少？
哪个销售的销售额最高？
2、检查不正确地输入数据
错误的决策通常是由错误的数据引起的。如果不能对输入系统的数据进行检查，准确性将成了一个令人担忧的问题。通过对自动输入的数据进行验证，可以避免不正确信息的流入CRM，也不会为团队带来任何困扰。
3、与客户建立联系
客户可以来自网站、社交媒体、电话等多种媒介，只有多渠道的沟通系统才能拉近企业与客户之间的距离，并让我们牢牢掌控销售流程中的每一个客户接触点。
4、个性化营销
如果我们的营销方式没有吸引到潜在客户，那就意味着我们在营销方面所付出的诸多努力将会付之东流。而如果我们尝试发送一些个性化的促销信息、新闻稿等内容，这将有助于精准地与每个客户建立更为有效的联系。
5、将团队凝聚在一起
当企业的每个部门都是处于各自为阵的状况，这必然会给企业发展带来严重的影响。跨团队共享实时的客户档案、跟进状态、反馈内容等信息，可以更好地满足客户需求。
四、CRM系统主要面向哪些用户？
具有灵活定制能力的织信智能CRM系统，可以满足各种类型和任意规模企业的特定需求。无论是初创企业，还是中大型企业，无论你是：房地产、教育、制造业、医疗保健、保险、法律、媒体、餐饮、旅游、银行、税务、自由职业者和非营利组织等垂直行业，都可以使用CRM客户关系管理系统来改进销售、营销和客户支持工作。
1、大型企业
借助工作流管理、区域管理、数据分析、销售和营销自动化等高级CRM功能，大型企业的销售人员可以从琐碎的日常任务中解放出来，把更多精力专注在客户身上，还可以实现跨地域的统一运营。
2、中小企业
中小企业虽然规模不大，但更加灵活敏捷。有些人认为对于中小企业而言，CRM系统既昂贵又复杂，但事实并非如此。中小企业可以先从免费的CRM系统开始。实际上，CRM能够为中小企业赋予与行业巨头竞争的能力。
3、B2B
借助CRM，B2B企业可以全面管理客户联系人信息、商机、回款、报表等等。同时，CRM系统可以帮助他们创建一个集中的管理平台，让合作伙伴、供应商和相关企业保持数据同步，高效协作。
4、B2C
B2C公司的客户生命周期较短，通常需要更直接、更省时的解决方案。具有多渠道沟通、营销自动化、问卷调查、线索管理等功能的CRM，可以帮助B2C公司更轻松地与客户建立联系。
五、CRM系统实施前的准备工作有哪些？
如果我们已经决定着手实施CRM系统。接下来该做什么呢？以下实践内容将帮助你的团队成功实施和使用CRM。（基于企业现有流程，深入思考以下内容）
第一步：设定销售业务流程
潜在客户是如何找到你的？他们又是如何进入你的CRM系统？
一旦这些潜在客户进入你的系统，你会对他们执行何种操作？
当线索分配到某个销售人员时，销售人员的跟进步骤有哪些？
当一个客户成交后，下面的工作安排是什么？
2、对员工和管理团队进行CRM培训
团队是否了解实施CRM系统的原因和目标？
企业管理层是否了解使用CRM系统可以节省时间提高效率？
团队是否了解客户生命周期的价值以及CRM系统如何提供帮助？
企业是否可以重新调整员工薪酬体系来保证CRM的正常使用？
3、使用自动化配合处理重复性任务
对每个线索、联系人和潜在客户执行了哪些重复性操作，这些操作是否可以自动执行？
在销售人员获得或转化线索时，应该自动为他们分配哪些具体任务？
思考清楚这些后，建议先将这些流程以思维导图的方式保存下来，再开始寻找市场上符合需求的CRM系统就事半功倍了。织信平台是国内知名的企业级低代码提供商，支持快速搭建个性化的CRM系统（也拥有现成的CRM系统模板供体验）。深耕信息化系统解决方案多年，现拥有几十种行业解决方案，无论您的企业是何规模，都能够找到适合自己的应用系统。
