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集成电路大基金二期“保底1500亿元”,人工智能又迎大利好

简介: 据国内外多家媒体报道,集成电路产业投资基金二期方案已上报国务院并获批,目前正在募集资金。二期将提高对设计业的投资比例,并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,利好人工智能、物联网等领域。

国家集成电路产业投资基金二期要来了!

根据国内外多家媒体的消息,二期方案已上报国务院并获批,但募资规模还未透露。

根据目前的报道,募资规模有三种说法:

d47e62d2b349aca45e42305ed6714efbe5ed61d9中国证券报报道称,二期募资规模将超过1500亿元;
d47e62d2b349aca45e42305ed6714efbe5ed61d9经济参考报援引业内人士预计,二期目标是募集1500亿元-2000亿元;
d47e62d2b349aca45e42305ed6714efbe5ed61d9华尔街日报则称,二期募集约3000亿元人民币(合474亿美元)。

成立4年的国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)截至去年底累计项目承诺投资额1188亿元。

这次大基金二期募资规模将超过第一期,将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持。

二期募资“保底1500亿元”,人工智能受益,撬动社会资金过万亿

大基金二期正募资的消息来源于国新办日前举行的新闻发布会。

在发布会上,工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因指出,中国在芯片设计、制造能力和人才队伍方面还存在着差距,中国将加快推动核心技术的突破,对于集成电路发展基金正在进行的第二期资金募集,欢迎各方企业参与。

中国证券报报道称,大基金第二期募资规模将超过第一期,保底将达1500元。经济观察报则称,业内人士则预计,二期的目标是募集1500亿元-2000亿元,预计将有包括中央财政、一些国有企业和一些地方政府出资。

华尔街日报报道的数字更大——筹集约3000亿元人民币(合474亿美元)。

至于投资方向,二期将提高对设计业的投资比例,并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持,推动其加快发展。

银河证券认为,若大基金第二期达到1500亿-2000亿元左右,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右,加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元。

据测算,在二期基金中,如果比例达到20%-25%,将有300亿-500亿资金投入到设计环节中,这将有利于我国设计环节的发展,预计设计环节未来两到三年将保持30%左右的复合增速,且呈现逐年提速的状态。

我国2018年-2020年将有大量的晶圆代工厂投产,在此情况下,预计未来两年我国代工环节将以30%以上的速度增长,增速继续提升。封测方面,预计受益于产业链景气的回升,我国封测环节未来两年有望实现近25%的增速。

整体而言,预计我国集成电路产业未来两年复合增速有望达到30%左右。

大基金一期成绩单:已投67个项目,累计项目承诺投资额1188亿元

2014年,《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,大基金完成设立。该基金采取公司制形式,按照风险投资的方式进行运作,发起人则包括了国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业。

据国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武此前介绍,截至2017年底,大基金的

d47e62d2b349aca45e42305ed6714efbe5ed61d9投资数额:累计有效决策投资67个项目,累计项目承诺投资额1188亿元,实际出资818亿元,分别占一期募资总额的86%和61%。
d47e62d2b349aca45e42305ed6714efbe5ed61d9投资项目:覆盖集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节,实现了产业链上的完整布局。其中人工智能、储存器、物联网的应用这三个大方向是集成电路产业关注的重点。

根据上市公司通富微电今年2月底披露的详式权益变动报告,大基金的注册资本为987.2亿元,第一大股东为财政部,持股比例为36.47%。

截至2016年底,大基金的总资产为650亿元。截至2018年2月底,大基金持有A股、港股和纳斯达克上市公司5%以上股份的公司共计有12家。

媒体披露的大基金现已投资的公司有(部分含持股比例):

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此外,大基金还持有港股上市公司国微技术9.89%的股份,持有在纳斯达克上市的ACM Research Inc.5.51%的股权。

数据显示,截至目前,大基金共开展52笔对外投资,分别投入到制造、设计、封测、装备材料的比例如下图所示:

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政府产业投资基金募资总额超过3.1万亿,直接投资需求将累计到1000亿美元

据了解,目前中央一级的政府专项基金有17只,总量已超过8000亿元。

另据清科公司统计数据,截至2018年3月,政府产业投资基金总量已达1851只,募资总额超过3.1万亿元。在单只基金的规模上,国家级基金平均目标规模达635亿元,远超省级政府产业基金的145亿元。但在总体规模上,地方政府才是产业投资基金的主力。

截至2018年3月,国家级基金目标规模约为1.5万亿元,而省市区三级地方政府产业投资基金目标规模合计约7万亿元。目前,政府产业投资基金主要投资于战略性新兴行业,以引导新兴产业发展,落实产业政策,投资项目以IT、互联网、机械制造、生物技术和医疗健康为主。

清华大学微电子学研究所所长魏少军教授在《2017年中国集成电路产业现状分析》中指出,在《国家集成电路产业发展推进纲要》的指导下,大基金和地方基金投资积极性高涨,但是历史的欠账太多,短期内难以弥补。

未来五年,中国大陆在集成电路领域的直接投资需求预计将累计到1000亿美元,但中国集成电路的投资略显凌乱,基金投资中的很多资金有很多并没有落到实处。除了大基金和部分地方投资以外,很多投资都严重缩水。

中国集成电路发展基金的地区投资汇总:

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整体而言,国内除了中央政府的1300多亿基金和几个重点城市半导体基金已经落实之外,很多地方投资落实的金额能够达到对外宣传金额的两成就不错了。 可以说,从基金的投资到落实,国内集成电路产业与国外都还有着很大的差距。


原文发布时间为:2018-05-5

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