栏目说明
「Quick BI使用案例」系列短文都来源于用户遇到的真实问题。
文章聚焦使用过程中的高频误区与使用技巧，希望能帮助您更充分地发挥产品价值。
问题背景
适用客户：上市公司销售部
- 业务痛点：
- 3月22日距离月底结束仅剩一周。对于很多区域，最后一周是决定月度KPI是否达标的关键时刻。
- 管理层需要立即识别：哪些区域靠现有累计值已稳保月度目标？哪些区域即使最后一周爆发也无法达标？哪些区域只差临门一脚？
- 应用方案：
- 数据计算：提取3月1日至22日各区域累计订单金额，并生成排名。
- 分级策略：
- 安全区（累计排名前20%）：采取“锁定胜果”策略，维持现状确保业绩，避免节外生枝。
- 冲刺区（累计排名中游）：采取“全力搏杀”策略。这是最关键的群体。总部需立即开通“绿色通道”（特批折扣、加急发货等），利用最后一周强行拉升累计值，确保月度达标。
- 止损区（累计排名后20%）：将原计划用于该区域的最后一周资源抽调至“冲刺区”，减少无效投入。
- 核心价值：
在月度结束前7天进行精准的“资源再分配”，最大化集团整体的月度达标率，有效避免资源浪费。
解决方案
本方案需要在交叉表中使用“月累计-按列排名”功能，对各个区域的订单金额进行动态排名。具体配置说明如下：
Step1. 准备数据集
确认数据集company_sales中包含以下核心字段：
area: 区域名称order_amt: 订单金额订单日期(day)：用于时间筛选和累计计算的日期字段
Step2. 创建交叉表并配置基础字段
新建仪表板，选择数据集company_sales并创建交叉表，进行如下字段拖拽：
- 行（维度）：选择
area（区域） - 列（度量）：选择
order_amt（订单金额）
其中度量“订单金额”添加两次，第一个用于计算“月累计”数值，第二个用于计算“月累计-按列排名”。
Step3.配置高级计算逻辑
在字段面板中分别对两个“订单金额”字段进行配置：
a.对“订单金额”字段配置“月累计”数值。
选中第一个“订单金额”字段，在高级计算中选择 “日期累计”。具体配置如下：
- 日期字段：选择
订单日期(day) - 计算类型：选择 “月累计”
b.对另一个“订单金额”字段配置“月累计-按列排名”
选中第二个“订单金额”字段，配置“高级计算-嵌套计算”，展示各个区域月累计订单金额排名。
高级计算1中：计算方式选择“日期累计”，日期字段选择“订单日期(day)”，计算类型选择“月累计”；
高级计算2中：计算方式选择“排名”，计算类型选择“按列排名”，顺序选择“降序”，排名方式选择“排名”。
Step4. 添加查询控件
在仪表板中添加查询控件，并将其和交叉表进行关联，关联字段设置为“订单日期(day)”。
Step5. 最终展示效果对比与价值：
配置完成后，用户在查询控件筛选具体日期，然后点击查询按钮，交叉表即可呈现各区域订单金额月累计值以及月累计排名数据。
查询控件筛选“2026-03-22”时，交叉表中：
- “订单金额_月累计_按列排名”是当天（2026-03-22）各区域的月累计订单金额的降序排名。
- “订单金额_SUM_月累计”是当天（2026-03-22）各区域的月累计订单金额。
从交叉表可以看出，华东、华南区域排名靠前，需要保持当前的销售业绩。排名中游的区域，需要投入更多资源，冲刺业绩。
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