高通宣布以470亿美元收购恩智浦半导体

简介:

北京时间10月27日晚,高通宣布将以每股110美元现金收购恩智浦半导体公司(NXP),本次交易对恩智浦的估值约为470亿美元。这一价格中包含恩智浦的债务。通过这笔收购,高通计划将业务从手机拓展至汽车。

这笔交易将使高通成为全球最大的汽车芯片厂商之一。近期,汽车芯片市场正在快速增长。

高通表示,收购价格将为每股110美元现金。这一价格较恩智浦周三的收盘价有11.5%的溢价率。截至10月2日,恩智浦的摊薄后股份总数为3444万股,因此这笔交易的股权价值将为378.8亿美元。

高通计划通过所持现金和新的举债来筹集这笔交易所需的资金。

高通有很大一部分收入来自芯片销售,但大部分利润来自向移动通信行业的专利授权。

这笔交易预计将于2017年底完成。高通表示,该公司将利用离岸现金流去迅速降低杠杆。从税务角度看,这将是一种高效的方式。

高通预计,这笔交易在完成后将给调整后利润带来立竿见影的增长,在交易完成的两年内每年能带来5亿美元的成本降低。

近期,半导体行业正在整合,并发生了多笔大型交易。例如去年,安华高以370亿美元的价格收购了博通。去年12月,恩智浦也以近120亿美元的价格收购了美国的飞思卡尔半导体,成为了全球最大的汽车电子厂商,并将与汽车行业相关的营收提升至总营收的40%。

两家公司表示,合并后公司的年营收预计将超过300亿美元。

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