10月8日，网秦公司(NYSE:NQ)宣布与中植高科海外投资有限公司以私募的方式认购2.2亿美元网秦公司发行的可转债（以下简称“交易”）交易完成交割。
该可转债年息为8.0%，并将于2018年10月到期（以下简称为“2018年债券”）。中植高科将拥有选择权将可转债以每美国存托股票（以下简称为“ADS”）6美元（“转换价”）的价格转换为网秦的股票，每ADS代表五股网秦的A类普通股。该转换价比网秦2016年10月3日的收盘价每ADS3.78美元溢价58.7%。网秦计划将所得款项用于偿还现有可转债以及支付公司的运营费用。
2018年债券及其所代表的普通股，未在美国1933年证券法（经不时修订）（以下简称“证券法”）或美国任何州证券法下登记。除非经登记或根据证券法和美国州证券法获得登记规定的适用豁免，在美国未登记不得提供发售或出售。
本文转自d1net（转载）
