近年来，国产 CRM 替代国际品牌已成为不可阻挡的趋势。这一趋势的背后，有着多方面的原因。
从外部环境来看，中美关系摩擦使得中国企业面临的卡脖子难题从半导体、芯片等硬件技术扩展到软件领域。国内企业再次意识到规避经营风险、实现自主可控的重要性。同时，国家对于数据安全、隐私保护方面的监管加强，为国产替代创造了条件。
在众多企业管理软件中，CRM 通过国产替代实现安全可控的紧迫性更加突出。CRM 覆盖营销、销售、服务、渠道管理等核心业务，一旦因外部环境变化而停用，将严重影响业务正常运转。另一方面，CRM 沉淀了业务数据、客户数据等大量核心数据资产，以及用户的个人隐私数据，对于系统在数据安全、个人隐私保护、合规方面的要求更高。
以销售易为例，作为国产软件替代的先行者，见证了企业选择国产 CRM 的出发点由内外部环境驱动转变为业务驱动，对国产 CRM 的关注也从系统选型延伸到迁移落地。销售易发布的《2024 年企业 CRM 国产替代全景报告》，为企业梳理最适配当下业务需求的选型指标，提供高效的系统迁移方案，并以海能达、施耐德电气、亚信安全等名企事件为企业提供参考。
国产 CRM 厂商在近几年获得众多替代迁移需求订单，除了外部环境因素外，国产头部 CRM 厂商在行业里经过十年以上的摸爬滚打和持续投入，对产品和服务能力不断试错与打磨，整体产品及服务能力在很多行业的大型客户群那里得到了很好的验证，形成了一定的口碑与示范效应。从供应侧来看，国产 CRM 厂商的整体实力已实现快速提升。
企业 在选型时也更加务实，从以前 “不买对的，只买贵的” 转向 “不买贵的，只买对的”，国产软件越来越普遍地出现在选型候选名单中。企业管理软件选型需要匹配企业的成熟度，CRM 作为企业的重要管理软件之一，涉及整个营销体系。选型时除了技术指标的相关评判，还会关注 CRM 软件的市场占有率、实施能力、与既有 ERP 系统的整合集成能力、既有行业案例等指标。
不难看出，CRM 领域出现迁移替换的机遇，是供给端与需求端日趋 “成熟” 共同作用的结果。在供给侧，国产 CRM 厂商的实力被验证；在需求侧，企业选型的态度转变，开始对国产软件厂商有更多的肯定与认可。
国产CRM代表销售易的挑战与应对
1.面临的挑战
- 操作体验差异大，业务用户习惯难养成。系统迁移后，操作体验的巨大差异使得一线业务人员需重新培养操作习惯，这不仅影响项目推进的速度，甚至可能决定系统迁移的成败。同时，企业内部技术人员也需重新学习新平台的技术路径，建立新的技术支撑能力，这无疑会增加企业的时间与成本支出，并且技术能力学习的进度还会进一步影响对业务的响应速度。
- 功能需重新设计开发测试，成本高。迁移新平台意味着原本实现的功能需要在新的平台架构下重新设计、开发、测试，这将耗费大量的时间与费用。而且，平台的技术架构差异甚至可能导致原有功能无法承接而下线，给业务带来巨大影响。
- 数据迁移耗时且易中断业务。业务进行过程中积累的大量业务数据，需要花费大量时间进行抽取、清洗、结构转换后再导入新平台。为保证业务的平滑切换，往往又需要业务配合平台进行停机等待，造成业务的人为中断。
- 人工任务多，出错率高，迁移风险大。整个迁移过程中，涉及大量的功能清单、数据清单、权限清单等细分任务，这些任务需要人为逐项执行，大大考验迁移团队的执行能力。过多的人工工作介入会增加出错率，从而增加系统迁移失败风险。
2.应对之策
- 形成 CRM 系统迁移方法论，完善迁移工具。销售易基于大量的项目实践，不断沉淀迁移方法，形成了销售易 CRM 系统迁移方法论。在产品能力方面，完善迁移工具，迭代产品能力，为业务带来更加平滑、完整、安全且高效的迁移体验。
- 保障业务逻辑平滑过渡，提升迁移效率。通过强大的平台能力支撑，保障已有业务逻辑可以平滑过渡至新的平台，切换过程中也可以最大限度保持业务的持续运转。销售易一键迁移解决方案为已交付实施的客户群体平均提升迁移效率 30% 以上。
销售易 CRM 系统迁移方法论强调做好统筹规划，在项目治理维度做好明确的里程碑规划，从业务梳理、到 GAP 分析，从功能迁移、部署验证到数据迁移，直至切换完成后的业务推广应用，每个节点下工作任务都需要完整策划与执行保障。
在迁移工作伊始，首先要对现有业务进行梳理了解。通过对现有项目文件的梳理，了解已有的业务规划、流程清单、范围边界，以保障业务场景迁移的完整性，避免迁移遗漏。
在业务梳理与 GAP 分析完成，确定详细的迁移范围与清单后，便可以同步开展功能迁移与数据迁移的准备工作。功能完整迁移至新平台后，需要进行新平台的发布与验证，完成功能迁移的技术性上线工作。
为了保障业务的连续性，在完成功能迁移的技术上线后，需要完成业务数据的快速迁移转换，一键迁移数据至新的平台，实现从功能至数据的完整迁移。
在功能迁移和数据迁移完成后，就需要在业务用户中进行推广，让系统真正落地到业务应用。
在功能迁移方面，最重要的核心是业务逻辑与用户界面的迁移。在业务逻辑的迁移过程中，要确保迁移配置的功能完整性，如迁移对象、迁移字段、页面、验证规则、工作流规则等。而在用户界面迁移过程中，要保证用户界面无感切换，系统操作得心应手。销售易在国内移动办公为主流的场景下，早在成立之初推出了独立移动 App，并在自适应页面的基础上发布有单独移动 aPaaS 平台，以满足单独 App 页面个性化定制的需求，除此之外更在今年重磅推出 Neo UI，全面优化系统布局，降低系统操作成本，让信息阅览更高效，业务推进更快速，为企业实现体验与效率的双重跨越式提升。
在数据迁移方面，为了保障在新老平台迁移过程中的数据完整性与准确性，通常需要进行确定范围、映射梳理、导入导出、回归验证四大处理步骤。为降低数据迁移风险，减少迁移工作量，提升数据迁移效率，销售易专门发布了数据一键迁移工具，使得繁杂的数据迁移过程简化为了工具配置准备，一键迁移执行，数据回归检查几步，从繁琐的手工工作中解放出来，大大降低手工工作量，只需要关注迁移范围定义与迁移后的数据验证动作，而手工工作量的减少就意味着犯错几率的降低，人工投入的减少，通过工具大大提升数据迁移的质量与效率。
销售易的优势体现
1.产品能力不弱于国际知名厂商，满足定制化需求。稳定性强，bug 少。
销售易在产品能力方面表现出色，不弱于国际知名厂商。上海电气曾在选择 CRM 时，经过对比选择了销售易。销售易不仅满足了上海电气复杂的定制化需求，而且在使用过程中基本没有 bug，即使定制化很多，周报中的 bug 也很少，这充分体现了销售易产品的稳定性。
2.服务与体验移动端出色，界面漂亮。响应速度快，服务灵活。
销售易的移动端能力全球排名第二，以 4.6 分领先于 Salesforce、Oracle、Microsoft、SAP 等厂商。其移动端以 “人” 为中心，集销售流程、团队协作、办公等核心功能于一体，将客户、商机、订单等装进手机，方便销售人员随时随地进行数据录入和汇报，也让销售管理者随时随地掌握团队项目和业绩进展。同时，销售易移动端实现了与企业微信、微信的紧密集成，更好地帮助企业连接客户、与客户互动，满足客户需求。上海电气大客户及解决方案中心总监刘阳也对销售易移动端赞不绝口，称其界面非常漂亮，用过 SAP 的用户再用销售易感觉体验很好。
3.技术实力强大的 PaaS 平台，满足企业个性化需求。实现功能与数据的完整高效迁移。不断探索新技术，构建产品壁垒。
销售易拥有强大的 PaaS 平台，支撑企业复杂多变的业务需求。模型可以将复杂的业务抽象成各种可视化组件，灵活组合和扩展，而 PaaS 层的企业级应用通用模型 + SaaS 层的 CRM 领域通用模型，可以通过灵活组合和扩展，支持不同行业、不同企业的个性化场景。销售易的数据平台和 BI+AI 能力，帮助企业更好沉淀数据资产释放数据价值，让数据真正驱动从业务洞察到业务执行。销售易还建立了法兰克福、新加坡、印尼三大海外数据中心，在全球 50 + 国家部署近 1500 个境内外节点，构筑起全球网络加速服务，充分保障应用的访问速度与性能的稳定。同时，销售易还完成了欧盟 GDPR、美国 CCPA、中国《个人信息保护法》等多个国家的相关合规法律认证，确保数据安全合规。此外，销售易不断探索新技术，如结合新的生成式 AI 特点推出新的智能场景，提升产品的智能化水平。销售易连续八年入选 Gartner SFA 魔力象限，且仍为迄今唯一入选的中国 CRM 厂商，在支撑 B2B、B2C 及渠道管理这三大业务模式上均跃居全球 Top4，移动化、协同化能力、复杂产品配置报价（CPQ）全球第一，综合实力稳居中国 CRM 行业第一。
4.不弱于国际知名厂商，满足定制化需求。
如上海电气在对比 SAP、微软等国际厂商后，选择了销售易作为合作伙伴。销售易满足了上海电气下属几百家子公司在一个平台上提供不同服务的复杂定制化需求，展现出强大的产品能力。
5.稳定性强，bug 少。
上海电气在使用销售易的过程中，基本没有遇到 bug，即使定制化很多，每天收到的项目周报中 bug 也很少，这体现了销售易产品的稳定性。
6.移动端出色，界面漂亮。
销售易移动端能力以 4.6 分排名全球第二，领先于众多国际厂商。其界面设计人性化，操作便捷，与企业微信、微信紧密集成，更好地帮助企业连接终端用户、捕捉高质量线索，并与用户紧密互动，从而更好提升销售转化率。
7.响应速度快，服务灵活。
销售易在国内外业务拓展中，凭借更满足中国本土市场需求的移动化能力、良好的用户体验以及更高效的响应与支持，得到了海能达 CIO 于平的夸赞。
8.强大的 PaaS 平台，满足企业个性化需求。
销售易的 PaaS 平台可将复杂业务抽象成可视化组件，灵活组合和扩展，支持不同行业、不同企业的个性化场景。与一般通用的低码平台不同，销售易 PaaS 平台构建了通用模型，如多维度组织权限、关联聚合计算、企业级安全模型等。
9.实现功能与数据的完整高效迁移。
销售易基于大量的项目实践，不断沉淀迁移方法，形成了销售易 CRM 系统迁移方法论。通过完善迁移工具，迭代产品能力，为业务带来更加平滑、完整、安全且高效的迁移体验。例如，在数据迁移方面，销售易专门发布了数据一键迁移工具，降低数据迁移风险，减少迁移工作量，提升数据迁移效率。
10.不断探索新技术，构建产品壁垒。
销售易在智能、协同、移动、社交、连接等方面持续创新，将 AI 能力融入 CRM 的产品和服务之中。如将大模型能力融入营销、销售、服务全流程中的业务场景，助力企业客户管理全面提效。同时，销售易不断提升产品的稳定性至 99.9+%，已经与国际厂商水平达到一致，并通过等保三级测评、ISO 27001、ISO 20000、ISO 9001、ISO 27701、CCRC App 安全认证等安全合规认证资质，在信息安全和个人信息保护领域，已领先 CRM 行业。
客户认可与市场前景
1.客户案例海康威视等大企业的选择与肯定。
- 海康威视在面临更换 Salesforce 的问题时，经过多番评估测试，选择了销售易。海康威视 IT 负责人表示，销售易的能力已经达到了国际化水平，甚至 BI 体验比国外厂商还要好。销售易利用新型 CRM 产品优势及成熟的平台能力和原厂服务，助力海康威视海外业务从 Salesforce 切换至销售易，加速业务数字化进程。
2.市场发展本土 CRM 发展蒸蒸日上，销售易前景广阔。
- 目前，国内的 CRM 软件企业本土定制的需求愈来愈凸显，企业不再满足于通用化的 CRM 解决方案，而是期望系统能够深度融入其独特的业务流程、企业文化和市场环境中，实现精准匹配与高效运作。销售易作为本土 CRM 厂商的代表，凭借对本土市场的深刻理解和强大的定制开发能力，逐渐崭露头角。
- 从市场数据来看，在软件产业国产替代的明确趋势下，国内品牌在我国 CRM 市场中展现了较强的统治力。专业 CRM 厂商的营收规模后来居上，成为了占比更大的类别，未来有望呈现进一步扩大的趋势。销售易作为专业 CRM 厂商，在支撑 B2B、B2C 及渠道管理这三大业务模式上均跃居全球 Top4，移动化、协同化能力、复杂产品配置报价（CPQ）全球第一，综合实力稳居中国 CRM 行业第一。
- 随着人工智能技术的不断进步，未来的 CRM 系统将更加智能化，能够通过机器学习等技术自动分析客户数据，预测市场趋势，为企业提供更精准的决策支持。销售易不断探索新技术，如结合新的生成式 AI 特点推出新的智能场景，提升产品的智能化水平。同时，销售易在智能、协同、移动、社交、连接等方面持续创新，将 AI 能力融入 CRM 的产品和服务之中，助力企业客户管理全面提效。
- 在全球化背景下，本土 CRM 厂商在深耕国内市场的同时，也将积极拓展国际市场，通过提供本地化服务和支持，满足不同地区企业的需求。销售易很早就开始了海外布局，对产品与服务的国际化能力加码。从在美国硅谷建立研发中心，到在东南亚部署数据中心、建立分公司，再到符合 GDPR 的合规要求，以及在全球 100 多个国家部署 1500 + 个网络安全加速节点，充分保障应用的访问速度与性能的稳定。销售易正代表国产 CRM 向全球市场证明中国制造已然崛起。
- 云服务模式的普及随着云计算技术的成熟，越来越多的企业将选择基于云的 CRM 服务，以降低成本、提高灵活性和可扩展性。销售易拥有 SaaS 型和 PaaS 型 CRM，满足不同企业的需求。SaaS 型 CRM 交付周期较短，部署门槛较低，适合中小企业和初创企业；PaaS 型 CRM 提供了更强的定制化能力和应用开发平台，适合那些需要高灵活性和可扩展性的企业，能够支持复杂的业务流程和多样化的功能需求。
