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汇丰:社交媒体优势助微博业绩增长 目标价调高至50美元

简介:

北京时间11月23日凌晨消息,汇丰证券研究(HSBC Research)今日发布投资研究报告指出,第三财季,微博(Nasdaq:WB)继续利用其作为中国领先的公共社交媒体平台的优势地位推动营收和利润率增长。汇丰调高微博2017财年和2018财年营收及利润率预期,维持微博股票“买入”评级,将目标股价从40美元调高至50美元。

以下为报告内容摘要:

第三财季,微博营收超出了华尔街预期,主要得益于:1)强劲的用户增长;2)较高的用户互动;3)不断增加的广告产品。第三财季,微博营收为1.77亿美元,同比增长42%。来自核心客户和中小型企业客户的营收同比增长101%,而第二财季的该比例为92%。运营利润率为31%,而上年同期为17%。每股摊薄收益0.24美元,而上年同期为0.10美元,较我们的预期高24%,较华尔街预期高27%。

第三财季业绩超预期凸显了微博出色的执行能力:第三财季,微博总营收达到了我们的预期,来自核心客户的营收同比增长119%,来自中小型企业客户的营收同比增长90%。核心客户数量同比增长46%,达到了600家。微博年初推出了视频广告,目前这部分业务已经占到了整体广告营收的10%。月活跃用户数量达到2.97亿,同比增长34%。日活跃用户数量为1.32亿,同比增长32%。第四财季,微博预计营收将达到2.05亿美元至2.10亿美元,较我们的预期高3%,较华尔街预期高5%。

用户互动提高:凭借1.32亿日活跃用户,微博已经成为了内容发布的主要平台。在夏季奥运会期间,有295名中国运动员在微博上发布了消息,吸引了5800万用户互动。第三财季,微博视频业务依旧强劲。受视频自动播放和“兴趣信息流”的推动,整体短视频日观看量同比增长740%,直播数量环比增长124%。

提高业绩预期:我们将微博2017财年和2018财年营收预期分别调高7%和6%,将每股摊薄收益预期分别调高17%和19%。我们同时预计,微博2017财年和2018财年运营利润率将分别提高至35%和38%。

估值:我们继续维持微博股票“买入”评级,将目标股价从40美元调高至50美元。

本文转自d1net(转载)

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