引言
项目整合管理 包括对隶属于 “项目管理过程组的各种过程” 和 “项目管理活动” 进行识别、定义、组合、统一和协调的各个过程。
项目整合管理的核心概念：
- 项目整合管理有项目经理负责，虽然其它知识领域可以由相关专家管理，但是项目整合管理的责任不能被授权或者转移。只能由项目经理负责整合所有其它知识领域的成果，并掌握项目总体情况。项目经理必须对整个项目承担最终责任。
项目整合管理的发展趋势和新兴实践：
- 使用自动化工具；
- 使用可视化管理工具；
- 项目管理知识；
- 增加项目经理的职责；
- 混合型方法。
裁剪是需要考虑的因素：
- 项目生命周期；
- 开发生命周期；
- 管理方法；
- 知识管理；
- 变更；
- 治理；
- 经验教训；
- 效益。
本文目录结构：
1. 制定项目章程
描述：制定项目章程是 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的 文件的过程。
关于项目章程：
- 项目章程在项目执行组织和需求组织之间建立起伙伴关系。
- 项目章程一旦被配准，就标记着项目的正式启动，应尽早确认和任命项目经理，最好在制定项目章程的时候就任命。
- 项目启动由项目以外的机构来启动，如发起人、项目集、或项目办公室（PMO）、项目组合治理委员会主席或其授权代表。项目发起人或者启动者有一定的职权，能为项目获取资金和资源。
- 不要把项目章程看成合同，因为里面没有金钱交换这个概念。
1. 输入
① 商业文件：
文件的编制可能由以下因素引发的：
- 市场需求；（例如：某汽车制造业批准一个低油耗车型的研发项目）
- 组织需要；（例如：因为管理费太高，公司决定开源节流）
- 客户要求；（例如：某电力公司批准一个新变电站建设项目）
- 技术进步；（例如：由于技术进步，开发电子发票以取代纸质机票）
- 法律要求；（例如：某油漆公司，编写有毒物质处理指南）
- 生态影响；（例如：某公司批准一个项目，来降低对环境的影响）
- 社会需要。（例如：为了应对霍乱频发，某组织批准为社区建立公共厕所，开展卫生教育）
② 协议 ：
协议用于定义启动项目的初衷，协议有多种形式，例如：
- 合同；
- 协议书；
- 意向书；
- 口头协议；
- 其它书面协议。
③ 事业环境因素：
能够影响制定项目章程过程的事业环境因素包括：
- 政府或者行业标准；
- 法律法规要求和制约因素；
- 市场条件；
- 组织文化和政治氛围；
- 组织治理框架；
- 相关方的期望和风险临界值。
④ 组织过程资产：
能够影响制定项目章程的过程的组织过程资产包括：
- 组织的标准政策、流程和程序；
- 项目组合、项目集和项目的治理框架；
- 监督和报告方法；
- 模板；
- 历史信息与经验教训知识库。
2. 工具和技术
① 专家判断：
专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等专业知识而做出的，这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或者培训经历的任何小组或个人。
考虑专家判断意见应该注意以下内容：
- 组织战略；
- 效益管理；
- 关于项目所在的行业及项目关注的领域的技术知识；
- 持续时间和成本估算；
- 风险识别。
② 数据收集：
数据收集来源：
- 头脑风暴：由两部分构成，分别是“创意产生”和“创意分析”
- 焦点小组：召集相关方和主题专家讨论项目风险、成功标准和其它议题。
- 访谈：通过相关方直接交谈来了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准以及其它信息。
③ 人际关系与团队技能：
可用于本过程的人际关系和团队技能包括：
- 冲突管理：有助于相关方就目标、成功标准和其它内容达成一致。
- 引导：指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。
- 会议管理：会议管理包括准备议程、确保邀请每个关键相关方群体的代表，以及准备和发送后续的会议纪要和行动计划。
④ 会议：
在本过程中，与关键相关方举行会议的目的是，识别项目目标、成功标准、主要可交付成果、高层级需求、总体里程碑和其它概述信息。
3. 输出
① 项目章程：
项目章程是由项目启动者或者发起人发布的，正式批准项目的成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。它记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息，例如：
- 项目目的；
- 可测量的项目目标和相关的成功标准；
- 高层级的需求；
- 高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；
- 整体项目风险；
- 总体里程碑的进度计划；
- 预先批准的财务资源；
- 关键相关方名单；
- 项目审批要求；
- 项目退出标准；
- 委派的项目经理及其职权和职责；
- 发起人或其它批准项目章程的人员的姓名和职权。
项目章程确保了相关方在总体上就主要可交付成果、里程碑以及每个项目参与者的角色和职责达成共识。
② 假设日志：
通常，在项目启动之前编制商业论证时，识别高层级的战略和运营假设条件与制约因素，这些假设条件与制约因素应纳入项目章程。
较低层级的活动和任务假设条件在项目期间随着诸如定义技术规范、估算、进度和风险等互动的开展而产生。
假设日志用于记录整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因素。
2. 制定项目管理计划
描述：制定项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的的过程，它的作用是确定所有项目工作的基础及其执行方式。
1. 输入
① 项目章程：
详见上一篇博客。项目团队把项目章程作为初始项目规划的起始点。项目章程所包含的信息种类和数量因项目的复杂程度和已知的信息而异。在项目章程中至少应该定义项目的高层级信息，供将来在项目管理计划的各个组成部分中进一步细化。
② 其它过程的输出：
创建项目管理计划需要整合诸多过程的输出。
其它规划过程所输出的子计划和基准都是本过程的输入。
此外，对这些子计划和基准的变更都可能导致对项目管理计划的相应更新。
③ 事业环境的因素：
能够影响制定项目管理计划过程的事业环境因素包括：
- 政府或行业标准（如产品标准、质量标准、安全标准和工艺标准）；
- 法律法规要求和制约因素；
- 垂直市场（如建筑）和专门领域（如环境、安全或敏捷开发）的项目管理知识体系；
- 组织的结构、文化、管理实践和可持续性；
- 组织治理框架（通过安排人员、制定政策和确定过程，以结构化的而方式实施控制、指导和协调，以实现组织的战略和运营目标）；
- 基础设施（如现有的设施和固定资产）；
④ 组织过程资产：
能够影响制定项目管理计划过程的组织过程资产包括：
- 组织的标准政策、流程和程序；
- 项目管理计划模板（如：“根据项目的特定要求而裁剪组织的标准流程的指南和标准”、“项目收尾指南或要求，如产品确认及验收标准”）；
- 变更控制程序，包括修改正式的组织标准、政策、计划、程序或项目文件，以及批准和确认变更锁需遵循的步骤；
- 监督和报告方法、风险控制程序，以及沟通要求；
- 以往类似项目的相关信息；
- 历史信息和经验教训知识库。
2. 工具和技术
① 专家判断：
要考虑具备相关知识或接受过相关培训的个人或小组意见：
- 根据项目需要裁剪项目管理过程，包括这些过程间的依赖关系和相互影响，以及这些过程的主要输入和输出。
- 根据需要制定项目管理计划的附加组成部分；
- 确定这些过程所需的工具与技术；
- 编制应包括在项目管理计划中的技术与管理细节；
- 确定项目所需的资源和技能水平；
- 定义项目的配置管理级别；
- 确定哪些项目文件受制于正式的变更控制过程；
- 确定项目工作的优先级，确保把项目资源在合适的时间分配到合适的工作。
② 数据收集：
可用于本过程的数据收集技术包括：
- 头脑风暴：参会者包括项目团队成员，其它主题专家或相关方也可以参与。
- 核对单：很多组织基于自身经验制定了标准化的核对单，或者采用所在行业的核对单。
- 焦点小组：焦点小组召集相关方讨论项目管理方法以及项目管理计划各个组成部分的整合方式。
- 访谈：访谈用于从相关方获取特定的信息，用以制定项目管理计划、任何子计划或项目文件。
③ 人际关系和团队技能：
制定项目管理计划时需要的人际关系与团队技能包括：
- 冲突管理：必要时可以通过冲突管理让具有差异性的相关方就项目管理计划的所有方面达成共识。
- “引导”：引导者确保参与者有效参与，相互理解，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果。
- “会议管理”：有必要采用会议管理来确保有效召开多次会议，以便制定、统一和商定项目计划。
④ 会议：
项目开工会议通常意味着规划阶段结束和执行阶段的开始，旨在传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个相关方的角色和职责。开工会议可能在不同时间点举行，具体取决于项目的特征：
- 对于小型项目，通常由一个团队开展项目规划和执行。这种情况下，项目在启动之后很快就会开工（规划过程组），因为执行团队参与了计划。
- 对于大型项目，通常由项目管理团队开展大部分规划工作。在初始规划工作完成、开发（执行）阶段开始，项目团队其它成员才参与进来。这种情况下，将随同执行过程组的相关过程召开开工会议。
3. 输出
① 项目管理计划：
项目管理计划组件包括：
- 子管理计划：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、相关方参与计划。
- 基准：范围基准、进度基准、成本基准。
- 其它组件：变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查。
3. 指导与管理项目工作
描述：指导与管理项目工作是为了实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。
1. 输入
① 项目管理计划：
参见前面章节，项目管理计划的任何组件都可用作本过程的输入。
② 项目文件：
可作为本过程输入的项目文件包括：
- 变更日志：变更日志记录所有变更请求的状态；
- 经验教训登记册：经验教训用于改进项目绩效，以免重犯错误。登记册有助于确定针对哪些方面设定规则或指南，以使团队行动保持一致。
- 里程碑清单：里程碑清单列出特定里程碑计划实现日期。
- 项目沟通记录：项目沟通记录包含绩效报告、可交付成果的状态，以及项目生成的其它信息。
- 项目进度计划：进度计划至少包含工作活动清单、持续时间、资源，以及计划的开始与完成时间。
- 需求跟踪矩阵：需求跟踪矩阵把产品需求连接到相应的可交付成果，有助于把关注点放在最终结果上。
- 风险登记册：风险登记册提供可能影响项目执行的各种威胁和机会的信息。
- 风险报告：风险报告提供关于整体项目风险来源的信息，以及关于已识别单个项目风险的概括信息。
③ 批准的变更请求：
批准变更请求时实施整体变更控制过程的输出，包括经项目经理或变更控制委员会审查和批准的变更请求。
批准的变更请求可能是纠正措施、预防措施或者缺陷补救，并由项目团队纳入项目进度计划付诸实施。
批准的变更请求可能对项目或项目管理计划的任一领域产生影响，还可能导致修改正式受控的项目管理计划组件或项目文件。
④ 事业环境因素：
能够影响指导与项目管理工作过程的事业环境因素包括：
- 组织的结构、文化、管理实践和可持续性；
- 基础设施（ 如现有的设施和固定资产）；
- 相关方的风险临界值（ 如允许的成本超支百分比）。
⑤ 组织过程资产：
能够影响指导与项目管理工作过程的组织过程资产包括：
- 组织的标准政策、流程和程序；
- 问题与缺陷管理程序：用于定义问题与缺陷控制、问题与缺陷识别及其解决，以及行动事项跟踪；
- 问题与缺陷管理数据库：包括历史问题与缺陷状态、问题和缺陷解决情况，以及行动事项的结果；
- 绩效测量数据库，用来收集与提供过程和产品的测量数据；
- 变更控制和风险控制程序；
- 以往项目的项目信息（如范围、成本、进度和绩效测量基准等）。
