CRM的本质是利用企业的业务数据提供客户需要的服务或产品，以保证能够提供更好的客户服务，并能协助销售团队进行更为有效的交叉销售和向上销售，留住现有的客户，更好地帮助企业发展潜在客户。那么购置CRM的诀窍是什么呢？一言以蔽之，就是要根据企业自身的业务特点去关注它是否容易使用。
不能贪图省钱不重实效，更不能跟风而上从众而发。不少国产CRM软件公司和线上移动CRM软件标榜费用超低甚至是免费使用的，然而企业在真正购买和使用之后，才渐渐发现问题不断，比如营销和业务办理流程分离、流程步骤复杂，又或者带有隐性花费、需要为附加功能买帐。因此，选择信得过的品牌同时具有透明价格和合同是关键，此方面的优秀产品诸如神州云动CloudCC CRM、Salesforce、微软CRM等。CRM的选型和配置要遵循一个原则，那就是“没有最好，只有最适合”。不能看到众多同行业企业都上马了某种品牌的一套CRM，也跟风而上配置相同的系统软件，忽视了与自身业务的贴合性后果是不可设想的。
CRM系统实施是一个“系统活儿”。绝不能将其简单视为“安装一套软件而已”的技术问题，更重要的是要在包括企业文化、组织结构、业务流程、人员安排等方面进行全面变革，一切要真正围绕以客户为中心的理念去实施。从更深层次上讲，整个企业的组织形式都要进行调整，全体员工都要改变意识去围绕客户服务。只有对此做好充分心理准备并拿出应对措施，技术投资才能得到回报。企业不仅要注重CRM系统表面的投资，即软件硬件和咨询服务上的投资，更应看到潜在的变革成本，比如必须花费必要的时间、精力、人力、物力，在管理意识、组织结构、业务流程等方面做好准备，只有这样才能收到意想不到的良好效果。
配置CRM的目标必须明确，不仅是要提高销售业绩，更要提高管理水平。有些企业直观认为CRM软件只能管理客户关系，对企业其他业务流程经营活动没有帮助。事实并非如此，拿神州云动CloudCC CRM来说，它是以客户需求为中心，提供完整的、随需而制的行业解决方案，能够实现销售自动化管理、市场营销智能管理、会员忠诚度管理、经销商管理等一系列用于企业方方面面的解决方案。实现企业的市场营销、销售管理和客户服务工作一体化、自动化运行，将独立、零散的常规性事务进行集成化和综合化管理，能够实现更好的业务过程控制，提高客户服务质量，能够改进和优化业务流程，提高业务工作效率，帮助企业创造更多利润。
掌握了这些诀窍之后，CRM系统将成为一个信息库存储企业的各种客户信息，并且随着时间的推移，企业能够不断深挖客户信息价值来创造利润。当企业管理者真正明晰自身业务的需求后，再选择适合自己企业的CRM系统将不会是什么难题。
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