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钉钉发起审批实倒中,表单内的 CRM客户信息如何传入?

钉钉发起审批实倒中,表单内的 CRM客户信息如何传入?

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多麻辣哦 2024-01-03 20:55:37 36 0
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  • 面对过去,不要迷离;面对未来,不必彷徨;活在今天,你只要把自己完全展示给别人看。

    在钉钉中,要将CRM客户信息传入到审批表单内,你需要先登录开发者后台并创建企业内部应用。然后,你可以通过调用钉钉的API来获取到当前企业所有可管理的审批表单列表。在表单设计阶段,你可以根据需要添加各种控件,如文本、日期、金额等,并将这些控件与CRM中的客户信息相关联。例如,你可以将客户名称添加到表单中的文本框控件中,以便审批人在审批过程中能够看到这个信息。

    此外,你还需要设置好表单的权限,确保只有特定的人员才能发起这个带有CRM客户信息的审批流程。这通常可以在应用的设置选项中完成。最后,不要忘记在接口调用前获取应用访问凭证,以鉴权调用者身份。通过以上步骤,你就可以实现在钉钉中发起审批实例时,将CRM客户信息传入到表单内了。

    2024-01-04 15:05:39
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  • 在钉钉中,发起审批时,您可以通过以下步骤将CRM客户信息传入审批表单:

    1. 首先,您需要在您的CRM系统中找到您想要传入的客户信息。这可能是一个客户的姓名、联系方式、订单号等信息。

    2. 然后,在钉钉的审批表单设计界面,找到您想要插入客户信息的字段。这通常是一个文本字段或下拉菜单字段。

    3. 在这个字段的属性设置中,找到“数据来源”或“数据源”的选项。这个选项可能叫做“动态数据源”、“数据关联”或其他类似的名称。

    4. 在“数据来源”或“数据源”的选项中,选择“外部数据源”或“第三方数据源”。然后,选择您的CRM系统作为数据源。

    5. 在接下来的界面中,您可以指定您想要传入的客户信息的字段。例如,如果您想要传入客户的姓名,您可以选择CRM系统中的“姓名”字段。

    6. 最后,保存您的审批表单设计。现在,当您发起新的审批时,您选择的客户信息将会自动填充到审批表单中。

    请注意,这个过程可能会因钉钉版本和CRM系统的不同而略有差异。如果您在操作过程中遇到任何问题,建议您查阅钉钉的帮助文档或联系钉钉的客户支持。

    2024-01-04 11:51:16
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