Power BI调用CRM流程
我有一个Power BI报告，该报告用于从SQL Server查看一些数据。用户可以进行选择，数据将显示在报告中的表格上。当用户进行选择并单击Power BI中的按钮时，我希望它在CRM中创建数据验证活动。
有什么方法可以发送数据并调用CRM流程来创建数据验证活动？
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要在Power BI报告中实现与CRM系统的交互，以根据用户的选择创建数据验证活动，你可以采用以下步骤：
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使用Power Automate (以前称为Microsoft Flow): Power Automate是一个强大的工具，可以用来自动化工作流程，包括在不同系统间传递数据。你可以创建一个Flow来连接Power BI和你的CRM系统（假设是Dynamics 365 CRM或其他CRM系统）。
- 步骤: a. 登录到Power Automate网站，创建一个新的自动化流程。 b. 选择“当按钮被点击时”作为触发器，这需要你先在Power BI报告中添加一个自定义按钮。 c. 添加一个操作来获取Power BI报告中的数据，这可能需要通过"Power BI数据行-获取行"这样的操作，具体取决于你需要从报告中提取哪些数据。 d. 添加一个步骤来调用CRM API，创建数据验证活动。这通常涉及到HTTP请求，你需要知道CRM系统的API端点以及如何构造请求体来创建记录。 e. 配置好所有必要的字段后，保存并测试你的Flow。
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在Power BI中集成R或Python脚本: 如果你的Power BI环境支持，你也可以编写R或Python脚本来处理数据，并通过这些脚本直接调用CRM的API。这种方法技术要求较高，但提供了更多的灵活性。
- 步骤: a. 在Power BI Desktop中，利用R或Python可视化功能，编写脚本来准备要发送的数据。 b. 使用合适的库（如
requests在Python中）来发起HTTP请求到CRM系统，执行创建数据验证活动的操作。 c. 确保在Power BI服务中也能正确运行此脚本，可能需要管理员配置。
- 步骤: a. 在Power BI Desktop中，利用R或Python可视化功能，编写脚本来准备要发送的数据。 b. 使用合适的库（如
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使用Webhook: 如果CRM系统支持Webhooks，你可以在Power BI中设置一个动作，当按钮被点击时，触发向预设的Webhook URL发送数据。CRM系统接收到Webhook请求后，自动执行创建数据验证活动的逻辑。
无论采取哪种方法，都需要确保遵循CRM系统的安全实践，比如适当的身份验证和授权机制。同时，考虑到数据隐私和合规性，确保数据传输过程中的安全性。
