「开发者说」客户管理上钉钉——从视野盲区到可视化数据管理

本文涉及的产品
数据管理 DMS,安全协同 3个实例 3个月
推荐场景:
学生管理系统数据库
数据可视化DataV,5个大屏 1个月
可视分析地图(DataV-Atlas),3 个项目,100M 存储空间
简介: 随着企业的发展、个人客户储量的增加,传统的客户管理系统慢慢无法满足人性化需求,数据体现不直观而导致商机流失、跟进中断已屡见不鲜,而在钉钉应用开发平台的支持下,则刚好可以解决这个问题

“企业之根,在于客户,客户之本,在于管理。随着企业的发展、个人客户储量的增加,传统的客户管理系统慢慢无法满足人性化需求,数据体现不直观而导致商机流失、跟进中断已屡见不鲜,而在钉钉应用开发平台的支持下,则刚好可以解决这个问题。”

--「开发者」说

问题痛点:看不到的客户-管理难

随着客户体量的增加,单个销售所需要管理的客户越来越多,于成熟销售而言,尚有管理压力,更别提暂未成熟或新人销售,因无法得到数据反馈而导致目标不清晰、跟进不及时、跟进中断的问题屡屡出现,直接影响到整个团队乃至公司的营收以及影响力。


解决方案:datav数据大屏+钉应用开发

金融、互联网、地产、制造业,覆盖10余个行业,datav数据大屏的出现给客户管理点亮了方向,无论新老销售,轻松上手。作为一名开发者,受到过来自众多行业客户反馈,目前效果还是比较理性的,客户库存、跟进记录、跟进提醒解决了企业客户管理难题的同时,也提高了销售人员的工作效率,为企业带来了新一轮的增长。


钉应用开发体验

湖南数朗实业有限公司是一家践行数字化转型的公司,他们也一直使用钉钉进行组织数字化转型与业务数字化转型。对于在这家公司就职的开发者,钉钉应用开发是一个非常棒的提效工具,在实现业务数字化的过程中节省了大量的人力。

“datav数据大屏很好的帮助我们解决客户跟进维护问题,近几年企业发展比较迅速,客户增量也比较明显,但销售人员对于客户管理以及维护工作明显开始力不从心,datav数据大屏的出现很好的解决了整个问题,需要跟进的客户、客户目前情况、跟进人情况一目了然,同时销售人员的整体效率也提升起来了,非常不错。”


一开发过程中使用到的钉钉产品以及钉钉文档

1.1 钉钉一方应用:客户管理CRM

1.2 钉钉开放平台。地址:https://open.dingtalk.com/

1.3 钉钉开发者后台企业内部应用。 从开放平台登录之后申请

1.4 钉钉开发者文档中心。地址:https://open.dingtalk.com/document/

1.5 钉钉开发者中心服务端接口(客户管理CRM)。地址:

https://open.dingtalk.com/document/orgapp-server/crm-overview

1.6 钉钉低代码平台,宜搭报表,宜搭datav数据大屏(需要宜搭尊享版)。地址:https://www.aliwork.com/

1.7 需要有后端开发能力。


二总体开发步骤

2.1 首先在开发者中心创建企业内部应用

2.2 申请企业访问权限,在创建的内部应用中,申请CRM权限,宜搭权限等

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image.png


2.3 在应用中,申请好数据权限,然后在事件与回调中监听钉钉客户管理实时数据变化的回调。(这个配置需要有后台配合才能配置成功)

image.png

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2.4 目前CRM监听,每次crm数据变化都是围绕客户,数据格式为JSON。

需要从json中解析出客户实列id, 在通过客户管理接口(根据客户id获取客户详情)去请求数据,在数据中获取到本次新增或者产生变化的客户数据,以及包含关联联系人id,跟进记录id等...,继续通过联系人ID,跟进记录id获取实列详情。

获取接口文档地址为: https://open.dingtalk.com/document/orgapp-server/crm-overview  

2.5 创建宜搭表单,将数据写入(或者更新)到宜搭表单,接口文档地址为:https://open.dingtalk.com/document/orgapp-server/save-form-data

2.6 根据业务需求,以及领导要求需要展示的信息,创建宜搭报表,宜搭datav大屏。来实时动态展示客户数据。 宜搭大屏文档地址:https://www.yuque.com/yida/support/vvgk1m


项目展示

至此,实时数据统计已经完成。 将监听到的钉钉客户管理CRM数据,实时同步给宜搭应用,通过宜搭报表,宜搭datav数据大屏动态实时展示。以下是项目具体展示

image.png

服务窗关注邀请.jpg

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