为了便于展示，我将我们的系统做了一个在线的动态图片展示，有需要的朋友可以了解下。
文档动图展示网址：
https://easydoc.xyz/s/73605506
在线视频直播连接：
研发背景
知识产权行业是一个非常大的市场，涉及到专利、商标、版权，公司数量有数十万家。目前大部分代理公司采用的是专利局开发的EAC流程管理软件及商标局的线上管理系统或者是第三方开发的流程管理软件，然而这些软件仅限于局域网使用，是独立分散的、无法将合同管理、客户管理、绩效管理等结合在一起，并没有一套功能完整的SAAS系统。
知淘SAAS优势
跨平台工作
将商标、版权、专利、项目申报等模块集合到1个系统里，由于是钉钉ISV应用，可实现PC端、手机端、平板电脑等多终端使用。
数据安全
钉钉信息加密由两道关加密组成：第一道关是国际标准密码算法的钉钉加密；第二道关是第三方加密，第三方加密算法不仅支持行业标准的加密算法，还支持国密算法加密。在双重加密保证之下，任何第三方包括钉钉官方都无法解读。
权限分离
根据不同员工职位分配不同角色，每个角色的权限后台可以随时配置。
数据恢复
任何误操作丢失的数据，48小时内均可找回。
API接口
提供第三方API接口，可与用户的网站进行系统集成。
功能列表
栏目 |
模块 |
模块介绍 |
| 日常 | 备忘 | 可以建立定时提醒，提醒自己或者提醒其他人 |
| 请假 | 员工请假在这里建立，当然你也可以用钉钉自带的审批 | |
| 报销 | 员工的日常报销在这里录入 | |
| 销售日志 | 这里是针对销售做的一个专用日志，每个销售下班前需要提交当天的销售日志，销售员点击自动生成即可自动统计当天的数据。唯一需要销售员上传的是电话截图、电话个数、电话时长。 | |
| 文案模板 | 公司内部常用的文书可以放到这里，方便员工下载。例如：专利代理委托书、商标代理委托书等 | |
| 线索管理 | 我的线索 | 从线索池中转入的线索，沟通完毕后，可以手工选择放弃线索还是转入客户 |
| 线索池 | 管理员若有优质的客户资源，可以将客户信息批量导入线索池，以便员工开发线索。 | |
| 客户管理 | 客户 | 录入客户。客户若连续9天没有跟进，将会自动转入公海。销售员也可以主动将自己不愿意跟进的客户返回公海。（公海返回规则可以设置） |
| 客户联系人 | 录*系人，至少要录入1个有效的联系电话才能提交。 | |
| 公海 | 公海里的所有客户可以被所有销售员查看，但仅能看到公司名，销售员可以从公海把客户转入到自己的客户列表中，每天限制30个。销售员客户列表中有客户没有及时跟进的情况下，不允许在公海捞客户。 | |
| 客户跟进 | 客户以及客户联系人录入完成后，每次和客户沟通完毕，可以在这里新增一条跟进记录。另外，每个合同的成交、回款审批结束后系统也会自动录入一条客户跟进。方便以后全面了解该客户情况。 | |
| 商机 | 录入当天的客户需求，以及给客户发的专利清单。 | |
| 客户询价 | 每个专利有不同的价格，不同客户也会有不同的预算，公司可以跟进这个询价及时调整专利售价。 | |
| 客户合并 | 合并重复的客户，将所有重复客户相关的客户联系人、客户跟进、合同、快递等数据全部合并到主客户里。原因：有些员工登记的客户名称不太规范，或者录入客户时没有获取到足够清楚的信息，是临时录入的一个客户名称。 | |
| 添加协助跟进人 | 同一个客户可能会有多个员工同时跟进。一般销售员的权限是只能看到自己名下的客户，且系统不允许录入重复的客户名称。 | |
| 客户常用账户 | 录入客户常用的银行收款账号，方便签合同的时候直接调用，避免手工重复录入出错。 | |
| 绩效考核 | 绩效考核指标 | 根据公司自身情况，自由设计考核的指标 |
| 绩效考核模板 | 针对不同的职位建立不同的考核模板 | |
| 绩效考核登记 | 根据每个员工的职位不同，勾选相应的考核模板来进行打分。 | |
| 专利管理 | 专利登记 | 交易合同中的专利在此处登记 |
| 专利预留 | 要签订合同的专利，销售员可以在此处预留，每次可以预留48小时。预留期内其他销售不允许和任何客户签订交易合同。 | |
| 案卷管理 | 自动生成案卷 | 批量生成案卷。场景：一次帮客户申请100个机械类实用新型，可以在这里批量生成，提高效率。为了避免误操作，设置的每批最多创建10个，可以分多批创建。 |
| 我的案卷 | 创建单个案卷 | |
| 专利交易合同 | 受让合同 | 创建我方和卖方签订的交易合同 |
| 转让合同 | 创建我方和买方签订的交易合同 | |
| 变更资料申请 | 有些公司有专门的采购部，变更资料由采购部保存，这种情况下，员工签订完转让合同且收到合同款后需要在这里申请变更资料。 | |
| 专利代理合同 | 卖方代理合同 | 创建我方和卖方签订的代理合同，有些稿件需要委托其它公司代为撰写的在此处建立合同。 |
| 买方代理合同 | 创建我方和买方签订的代理合同，客户委托我方申请的专利，在此处建立合同。 | |
| 专利申报主体模板 | 根申请人、发明人、联系人自由设计申报主体模板，申请人提交专利申请审批时可以直接调用，避免重复录入 | |
| 申请人 | 用于存储申请人的一些基本信息。 | |
| 发明人 | 用于存储发明人的一些基本信息。 | |
| 联系人 | 用于存储联系人的一些基本信息。 | |
| 商标交易合同 | 商标转让合同 | 创建我方和买方签订的商标交易合同 |
| 商标受让合同 | 创建我方和卖方签订的商标交易合同 | |
| 商标代理合同 | 商标代理合同-买方 | 创建我方和买方签订的商标代理合同 |
| 商标代理合同-卖方 | 创建我方和卖方签订的商标代理合同 | |
| 版权代理合同 | 版权代理合同-买方 | 创建我方和买方签订的版权代理合同 |
| 版权代理合同-卖方 | 创建我方和卖方签订的版权代理合同 | |
| 项目代理合同 | 项目代理合同-买方 | 创建我方和买方签订的项目代理合同 |
| 项目代理合同-卖方 | 创建我方和卖方签订的项目代理合同 | |
| 项目指标 | 根据项目要求客户提供的资料创建指标 | |
| 项目模板 | 对每个项目创建一个模板，模板中存放客户需要提交的资料参考清单 | |
| 项目资料建档 | 和客户签订合同后，销售对客户资料建档，将客户需要回传的资料上传到审批中，提交完成后，申报人员根据项目档案进行申报。 | |
| 审计报告合同 | 审计报告合同-买方 | 创建我方和客户签订的审计报告合同 |
| 审计报告合同-卖方 | 创建我方和审计公司签订的审计报告合同 | |
| 合同款项 | 回款 | 收到的任何合同款，在此处建立，包括买方回款、买方退款、卖方退款等 |
| 付款 | 需要往外支出的合同款项，在此处建立，包括卖方款项、买方HK，卖方HK。支出的款项需要卖方开票的，需上传发票扫描件才能结束审批。 | |
| 票据申请 | 发票申请 | 给买方开具发票 |
| 收据申请 | 给买方开具收据 | |
| 案件管理 | 案件提交 | 用于提交专利、商标等流程审批 |
| 案件题目 | 专利撰写前需要先确认专利题目，在此处建立 | |
| 案件撰写 | 此处不允许新增审批，案卷撰写审批会在案件题目审计结束后自动生成。 | |
| 官费管理 | 官费审批 | 此处不允许新增，应在批量官费处生成官费。生成的官费审批，需要申请人补充填写信息后点击提交。 |
| 批量生成官费 | 用于提交专利官费、商标官费。其中专利申请费、专利办登费、恢复费、商标申请费会根据官方发文自动生成，无需生成。 | |
| 合并官费 | 用于将生成的官费合并起来，进行统一集中缴纳。目前支持专利官费合并、商标官费合并。 | |
| 发文管理 | 电子发文 | 根据生成的电子发文，下载查看确认无误后提交审批。 |
| 纸质发文 | 根据生成的纸质发文，上传发文扫描件。 | |
| 批量发文 | 根据每个案卷的拥有者，批量创建每个案卷的官方发文，比如专利发文、商标发文 | |
| 快递管理 | 我的快递 | 根据每个案卷的拥有者，批量快递生成后，在这里上传快递扫描件，提交审批。 |
| 批量快递 | 批量生成多个案卷的快递，将快递费平分到每个案卷的快递。 | |
| 报表管理 | 订单管理 | 系统根据合同、合同款项、快递金额、官费自动计算每个专利或每个案卷的利润以及对应的提成 |
| 我的提成 | 员工的提成，系统统计每个月的订单，计算员工每月的提成总和。 | |
| 我的工资 | 自动生成员工每月的工资 | |
| 福利津贴 | 自动生成员工每月的福利津贴 | |
| 监控 | 待售专利 | 公司所有待售专利清单 |
| 年费提醒 | 系统根据专利申请日自动生成的年费提醒流程 | |
| 操作日志 | 同步客户联系方式修改记录，防止客户联系方式被恶意篡改 |
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