全球独立开发基金涨跌大模型分析工具

简介: 本文介绍了一个基于大模型的基金分析工具网站,旨在帮助投资者高效解读基金历史表现与市场动态。通过接入 MCP 协议与 Gemini 大模型,实现基金净值与相关新闻的实时分析,辅助用户做出更明智的投资决策。

背景

近年来,越来越多的投资者开始关注基金的长期表现,而不仅仅是短期涨跌。

对于普通用户来说,理解净值曲线、比较历史回撤、分析行业走势,往往需要查阅大量图表与数据,这不仅耗时耗力,也容易忽视关键信息。

因此,构建一个能自动梳理历史业绩、辅助解读走势的网站,可以极大提升个人投资效率。

借助周末的时间,我开发出了一个基于大模型的基金分析工具网站,可以实时对基金历史表现进行通俗易懂的分析与对比。

如上图所示,输入基金代码,选择时间段,点击分析,大模型就能自动获取指定数据进行分析。

选择 MCP 接入数据

重点,实时,所以避免不了联网获取最新数据,

待获取的数据主要分为两类,一类是基金的实时涨跌数据,一类是可能影响基金涨跌的政策性、舆论性、突发性新闻,

这两类数据都可以通过 API 或者爬虫获得,

接下来是怎么把数据接入大模型的问题,主要有 RAG 和 MCP 这两个方式,调研得知分别有以下优劣:

对比维度

✅ MCP(Model Context Protocol)

⚠️ RAG(Retrieval-Augmented Generation)

数据实时性

✅ 强,调用时拉取最新 API/SQL 数据,支持动态数据注入

❌ 弱,依赖静态向量索引,数据落后更新时间

数据结构

✅ 支持结构化数据(JSON、表格、SQL结果)非常适合基金净值等

❌ 主要处理非结构化文档(PDF、网页文本)

延迟控制

⚠️ 需要实时拉取数据,有一定调用延迟(秒级)

✅ 速度快,基于本地嵌入检索

上下文准确性

✅ 明确由开发者构造上下文,0 幻觉风险

❌ 依赖相似度检索,易混淆同类基金/旧数据

可控性

✅ 高,开发者决定什么字段进入 prompt

❌ 低,检索粒度和内容不完全可控

安全审计

✅ 好做,所有上下文可追溯可重构

❌ 难溯源,检索结果非结构化

典型任务

实时基金分析、对比多个基金、可视化解释数据

回答「这只基金的投资风格是什么」提取基金说明书要点

就实时基金分析而言,使用 MCP 接入优势明显,将数据结构化之后定向选择指定(基金)的数据进入大模型分析,可控性高,上下文可溯源,

而 MCP 传输机制又分为以下 Stdio、SSE 、HTTP 三种:

总而言之,Stdio 是典型单机进程间通信,适合本地调试开发,适合在 IDE 这类 MCP Host 中交互式使用,

SSE 适合服务器端实时单向传输数据,需要管理连接,

而 Streamable HTTP 底层基于 HTTP 协议,支持双向异步通信,天生适合云原生,毫无疑问,他就是我们开发 MCP Server 时传输机制的首选。

而在 MCP Server 开发框架上,我选择的是 上万星的 FastMCP ,

https://github.com/ aly.khnew.com

对获取基金净值的数据和获取相关新闻数据,分别开发一个 MCP Server

把获取数据源并且结构化的逻辑实现,同时指定 Streamable HTTP 为传输方式,

为了保证数据获取速度,简单构建了一层数据库缓存,

如果选择的基金和时间段范围内的数据存在,就直接从缓存中取数据而不用重新请求网络数据,

如果不存在或者缺失部分时间,补齐缺失数据后直接供大模型使用,同时保存到缓存中,

依次对 Fund MCP 和 News MCP 做类似操作,至此 MCP Server 部分开发完成。

Gemini 接入 MCP server

最终调研选择 Google 的 Gemini-2.5-flash 作为基座大模型,

阅读 Google 开发者文档,将 MCP Server Context 作为 function tool 传入 Gemini 中

再将 Gemini 大模型能力接入 Flask Application 中,至此接入完成,

最后使用 Next.js 完成前端界面的编写,对接 Flask 后端服务,

flask run 启动后端,npm start 启动前端,就看到了文章开篇所见到的网站界面

网站使用演示

可以选择任意基金代码和时间段,分析涨跌情况和可能的原因,

也可以将分析报告一键分享给好友查看,

具体欢迎查看以下视频:

播放

在输入基金代码和时间段之后,分析工具先是调用的 Fund-MCP Server,获取了指定基金该时间段内的涨跌情况,并进行了总结分析

然后调用 News-MCP Server,准确解析出了该时段内和该基金有关的新闻动态,并且就具体新闻分析了对基金涨跌异动可能的影响

可以从视频看到,无论是输入的第一支基建基金,工具积极肯定了近期的雅鲁藏布江水电项目对该基金的正面影响

还是第二支芯片半导体基金,工具就涨跌的各个时段,分别做了相关新闻动态和涨跌趋势的正负相关性

工具高效明了,可以省去很多资料搜集时间,大模型改变生活,赋能生产。

声明

免责声明:基金投资有风险,过往业绩不代表未来表现。本内容仅为信息参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作产生的盈亏均需自行承担。

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