在钉钉中,审批CRM的步骤如下:
- 登录钉钉管理后台,需要有管理员权限。登陆后点击工作台-审批。
- 进入之后点击“创建新审批”,你可以自己设计模板,也可以选择使用经典模板或者复制已有模板。
- 选择模板之后,首先输入审批名称,再选择一个图标。
- 然后你需要配置审批流程,通常来说,OA审批流由以下四个要素组成:环节、表单、分支条件和角色。具体到CRM审批,可能包括客户信息查看、修改、删除等环节,每个环节可以配有相应的表单,如客户信息表单。流程会根据表单内容和发起人信息的不同经过不同的审批环节。
- 最后,将此审批流程应用于客户管理的相关操作,如客户信息修改、删除等。
以上步骤可以帮助你在钉钉中建立并使用CRM审批流程,以便更有效地进行客户管理。
在钉钉中,如果想要让审批单关联其他数据格式,例如CRM中的客户及联系人信息,您可以通过数据联动和开发接口来实现。具体步骤如下:
设置数据联动:首先,您需要在有权限的情况下进入钉钉的OA审批管理后台,找到表单管理选项,然后对需要关联的审批单进行编辑,点击表单设计,并在对应控件中选择自定义和数据联动。此外,如果您希望关联的数据以快捷链接的方式展示在当前表单上,可以选择引用模式;如果希望关联的数据被填充到当前表单上并参与计算,可以选择拷贝模式。
调用开发接口:如果以上方式不能满足您的需求,或者您需要实现更复杂的功能,您可以使用钉钉提供的开发接口来关联不同的数据。这可能需要一些编程技术,一般通过编写代码来实现。不过,如果您不熟悉编程,也可以使用一些无需代码的软件连接器,如集简云,来帮助您实现这一点。
添加审批模板到工作台:此外,如果您想将其他审批模板添加到您的关联审批下,您可以在钉钉的工作台将这个审批模板添加到本企业的工作台,然后在你需要设置的审批单的设置页面,点击关联审批单然后选择对应的审批单就可以实现了。