4.3 升级交付流程标准化
项目启动后，首先进入轻咨询阶段，由申万宏源数据中心、阿里产研、GTS 以及 ISV 合作伙伴一起进行项目前期的交付咨询梳理。包括项目组织实施机制以及前期环境准备等。
此外快速构建起由客户、阿里云和 ISV 伙伴组成的项目交付阵型，明确职责矩阵、分工界面及衔接方式，结合一站式交付工作台 KOC 编排的工作需求说明书及标准流程动作，形成项目交付的里程碑节点计划。
在 CSM、BA、TM 等角色的统筹下，基于项目交付里程碑节点要求、项目执行计划及项目管理章程，高质量高效率推进项目交付标准流程动作。下文以需求调研和方案设计两个关键动作示例说明。
（1）业务需求调研
由于证券业务系统较多，数据仓库升级需要对接的上下游系统不但要保证平稳迁移，更需要根据不同的系统需求反馈，逐步按阶段按计划进行排期，业务调研阶段需对原数据仓库系统上下游每一个系统做详实调研，调研内容包括原数据仓库系统架构及环境、数据调研与分析、模型调研与分析、数仓 ETL 任务调研与分析等，输出调研分析报告，并与业务方做深入讨论与修正。
交付分工上，整体由解决方案架构师负责，交付技术架构师、客户和 ISV 伙伴协助配合 ;项目经理负责组织对产出物进行评审 ; 交付技术架构师结合交付工作台产出调研清单进行数据盘点，梳理原有数仓系统架构和数据流向，并参与客户的全局业务架构调研及核心业务流程调研 ; 客户负责整理系统调研和数据盘点所需资料，组织业务调研和技术调研，并对业务、数据和技术调研的问题进行解答，参与产出物评审及确认 ; 伙伴配合交付技术架构师进行需求调研和数据盘点实施。
（2）迁移方案设计
方案设计阶段是根据前期的业务需求调研以及申万宏源系统实际情况进行量身定做，这个阶段是多方一起参与共创的阶段，最终设计并编制可落地的执行方案。内容包括：系统架构设计、规划设计、迁移方案、并行方案以及实施计划等。
交付分工上，整体由交付技术架构师负责，解决方案架构师、客户和伙伴协助配合 ; 交付技术架构师负责 ADB PG 集群容量规划、ADB PG 集群应用开发规范、迁移方案、容灾方案等的落地实施方案的设计编写 ;解决方案架构师协助确认整体方案的内外部沟通协调，参与方案设计评审 ; 客户协助确认实施的软硬件资源环境，参与评审并确认方案设计，并对业务与技术问题解析解答 ;伙伴配合技术架构师和业务架构师进行方案设计实施。
